當(dāng)下中國云計(jì)算市場，巨人打架、戰(zhàn)火紛呈。

3月21日，阿里云峰會和華為中國生態(tài)伙伴大會在同一天舉行，分別坐標(biāo)北京和福州，一北一南，隔空對壘。

這是阿里集團(tuán)CTO張建鋒作為“云與智能事業(yè)群”掌舵人的首次亮相，他背后的PPT上放大加粗寫著“阿里云自己不做SaaS，讓合作伙伴來做更好的SaaS”，界定了阿里云生態(tài)的邊界，想贏得SaaS廠商的好感。

另一邊，華為云打出的主牌是“AI生態(tài)”。華為副總裁、Cloud BU總裁鄭葉來說：“AI落地行業(yè)的春天才剛開始”，并在現(xiàn)場發(fā)布“華為云AI市場”，想拉攏AI開發(fā)生態(tài)鏈各方角色共同作戰(zhàn)。

這不是華為云第一次和阿里云隔空對壘了。

2017年初，華為曾放言“公有云三年超過阿里云，做到云計(jì)算市場國內(nèi)第一；未來全球五朵云，華為居其一”，大有30年前“天下通信三分天下，華為必居其一”的氣魄。

雖然現(xiàn)實(shí)與雄心相去甚遠(yuǎn)——2018年上半年，華為云占中國公有云市場份額2.3%，排名第9，雖然比2017年的0.9%有較大增長，但與阿里云仍然相差甚遠(yuǎn)（阿里云市占率為43%），讓其野心被吐槽為“黑色幽默”——但其強(qiáng)悍作風(fēng)大家都見過，要知道，華為已將云計(jì)算升級為一級部門，提出“全面云化”，而當(dāng)年其將消費(fèi)者業(yè)務(wù)升為一級部門后，華為手機(jī)做到了什么大家都看到了。

騰訊2018年11月份發(fā)布的Q3財(cái)報(bào)首次披露了云服務(wù)收入，前三季度收入人民幣60億元；2019年3月21日，騰訊公布了2018年第四季度及全年業(yè)績，騰訊云在2018年收入增長超過100%至91億元，據(jù)Synergy Research的數(shù)據(jù)，騰訊云在全球公有云的市占率在2018年Q4首次超越谷歌，位列第四。

百度也調(diào)整好了姿勢。去年Q4，百度云單季度營收達(dá)11億元人民幣，成為阿里云、騰訊云之后收入第三的中國廠家。

沒有三把神沙，不敢倒反西岐。云計(jì)算的爭奪戰(zhàn)是一場關(guān)乎未來商業(yè)主干道的爭奪戰(zhàn)，先入者冠蓋云集，后來者又怎會相讓？

巨頭打架的另一側(cè)，創(chuàng)業(yè)陣營也在小道上狂奔。

4月初，云計(jì)算創(chuàng)業(yè)陣營玩家的UCloud對外公布招股書，沖刺科創(chuàng)板“云計(jì)算第一股”，擬募集47.48億元。有行業(yè)人士這樣評論，科創(chuàng)板的推出，讓成長期云計(jì)算公司的未來多了期待：“科創(chuàng)板將是云計(jì)算第二梯隊(duì)廠商的救生圈�！�

以上，只是綿延20年的“云端戰(zhàn)爭”的寥寥幾幕。

一步步走來，人們逐漸看到了這個(gè)萌芽于上世紀(jì)90年代的新事物，已形成了底層的IaaS、中間層的PaaS、上層的SaaS的完整生態(tài)，成為未來最大的平臺級機(jī)會之一。得“云”者得天下，全球IT企業(yè)都在向云計(jì)算轉(zhuǎn)型，尋找云上的新定位。

20年來，神仙打架、虎口奪食、命運(yùn)分叉，云的硝煙從未停歇，如今更有愈演愈烈之勢。

這是一場關(guān)于資本、技術(shù)、人才、生態(tài)的對決，強(qiáng)者越強(qiáng)、剩者為王。這更是一場關(guān)乎未來的偉大冒險(xiǎn)，決心、勇氣、積累和運(yùn)氣，缺一不可。

為了更好地呈現(xiàn)云計(jì)算的戰(zhàn)爭全局和趨勢，故事要從20多年前的大洋彼岸說起。本文將分為四個(gè)部分：

1.警醒：先行者意識到軟件將終結(jié)，SaaS先于云計(jì)算概念生長

2.決心：巨頭紛紛押注，云計(jì)算三級框架成形

3.奪食：IaaS市場進(jìn)入每年一洗牌的激烈全球排位賽

4.未來：各參與者標(biāo)簽逐漸清晰，價(jià)格戰(zhàn)退場，生態(tài)與智能戰(zhàn)打響

1. 警醒：“軟件行業(yè)要完蛋了”

云計(jì)算的興起，本質(zhì)上是互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)IT服務(wù)模式從底層到上層的顛覆。顯見的行業(yè)變革首先發(fā)生在軟件層，即SaaS的興起。

1996年，長了一張“硅谷最大的嘴”的甲骨文高級副總裁馬克·貝尼奧夫31歲，早早感到了“職場中年危機(jī)”，他覺得自己似乎把大半輩子都賣給了公司，是時(shí)候靜下心來好好思考未來了。

他先是在夏威夷海島上待了3個(gè)月，接著又去印度浪了2個(gè)月，期間雖身在東方，卻心系硅谷，回來后，他想明白了一件事：甲骨文所處的軟件行業(yè)要完蛋了。

而顛覆它的，正是席卷美國的最熱門概念：互聯(lián)網(wǎng)。

貝尼奧夫有一種強(qiáng)烈的感受：未來，軟件不會再像70年代興起的PC時(shí)代那樣部署在電腦本地，而是直接存在于互聯(lián)網(wǎng)上，用戶/客戶可按需使用。

這源于傳統(tǒng)軟件行業(yè)一個(gè)根深蒂固的痛點(diǎn)：又貴又用不起來。

當(dāng)時(shí)，即使低端軟件產(chǎn)品的授權(quán)費(fèi)也在1500美元左右，要是加上服務(wù)支持、定期咨詢、購買硬件、人員管理、培訓(xùn)等，一個(gè)供200人團(tuán)隊(duì)使用的低端軟件產(chǎn)品，一年總花費(fèi)高達(dá)180萬美元。但這些企業(yè)花大價(jià)錢購買的軟件，大多數(shù)時(shí)間都被束之高閣。

1996年，就在貝尼奧夫在夏威夷度假期間，美國一家CRM軟件廠商Siebel成功上市，作為其投資人，貝尼奧夫清楚，65%的Siebel軟件幾乎從未被使用過。

3年后的1999年，貝尼奧夫把自己“終結(jié)軟件業(yè)”的腦洞變成現(xiàn)實(shí)，創(chuàng)立了Salesforce，推出了在線形態(tài)的CRM（企業(yè)級銷售管理軟件）產(chǎn)品。

Salesforce開啟了一場變革——不需要本地部署的、按需使用的互聯(lián)網(wǎng)軟件服務(wù)，即后來的SaaS。

如今，SaaS已是廣義云計(jì)算的重要組成部分，也是各云計(jì)算廠家最新一輪生態(tài)戰(zhàn)的重要“競技場”。但SaaS其實(shí)是先于云計(jì)算的概念被普及的，其核心理念只有一個(gè)——互聯(lián)網(wǎng)化的軟件服務(wù)。（廣義的SaaS是所有可通過瀏覽器訪問的在線軟件服務(wù)，Google的搜索就是一種to C的免費(fèi)SaaS；狹義的、作為獨(dú)立商業(yè)模式的SaaS，是Salesforce提出的有多重付費(fèi)客戶的、標(biāo)準(zhǔn)化在線軟件。）

2001年，一位Salesforce的銷售人員面露挑釁，圖片左邊，代表新事物和未來的Salesforce噴氣式飛機(jī)擊落了代表落后、過時(shí)的甲骨文雙翼飛機(jī)，海報(bào)上寫著一行大字：軟件的終結(jié)（The end of software）。

英雄所見略同，除了Salesforce，諸多玩家相繼涌入SaaS戰(zhàn)場，“軟件顛覆者”一時(shí)如過江之鯽。

短短幾年間，幾百家創(chuàng)業(yè)企業(yè)推出了“軟件即服務(wù)”業(yè)務(wù)，除了打入CRM市場的Salesforce，還有企業(yè)管理軟件

NetSuite（1998）、運(yùn)輸調(diào)度的商業(yè)軟件LeanLogistics（1999）、HR SaaS Successfactor（2001）等。

到2004年，快速發(fā)展的Salesforce于美國紐交所上市，SaaS成為獨(dú)立賽道，行業(yè)復(fù)合年增長率突破15%。與此同時(shí)，中國軟件市場也在這一年開啟了在線時(shí)代，誕生了XTools（2004）、八百客（2004）、今目標(biāo)（2005）等較早一批PC時(shí)代的SaaS公司。

而在大公司一側(cè)，亞馬遜、微軟、阿里、谷歌這4家如今躋身全球云計(jì)算服務(wù)前5的IaaS廠商，其實(shí)最早切入的都是SaaS類服務(wù)。

微軟在2000年就加入了企業(yè)級Web領(lǐng)域的競爭。其做法與Salesforce不同，不是先推出應(yīng)用產(chǎn)品，而是做開發(fā)平臺“.NET”，為眾多開發(fā)者提供工具，使以前只能通過桌面部署的軟件應(yīng)用能基于網(wǎng)頁技術(shù)實(shí)現(xiàn)。此后，微軟也推出了核心軟件，如Office系列的在線版。

2002年，亞馬遜入局，其打法是通過開放數(shù)據(jù)吸引開發(fā)者和銷售商，構(gòu)建“生態(tài)”。

這一年，亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯先是應(yīng)圖書出版商的要求開發(fā)了一套新的API（應(yīng)用程序編程入口），后在同年舉行的第一屆亞馬遜開發(fā)者大會上，發(fā)布了這款名為“Amazon.com Web Services”的API新服務(wù)，它能讓開發(fā)者進(jìn)入亞馬遜網(wǎng)站，獲得產(chǎn)品介紹、照片、客戶瀏覽情況、價(jià)格等數(shù)據(jù)，以開發(fā)相應(yīng)應(yīng)用。這就是如今如雷貫耳的Amazon Web Services即AWS的雛形。

2006年，谷歌也開始做SaaS，推出了一整套Google Apps，直接對標(biāo)微軟最賺錢的Office套件。

微軟則在2006年瞄上了Salesforce，推出了一款在線CRM產(chǎn)品。當(dāng)時(shí)正在海外出差的貝尼奧夫聞?dòng)嵳�毛，第一時(shí)間給相熟的記者發(fā)郵件：“現(xiàn)在是新加坡早上7點(diǎn)29分，我剛剛得知微軟趕在我睡覺時(shí)發(fā)布新產(chǎn)品，宣布要與我們展開競爭。”

在國內(nèi)，一直“復(fù)刻”亞馬遜的阿里也在2007年投資1億元成立了阿里的第5家獨(dú)立子公司“阿里軟件”，其業(yè)務(wù)和2002年的AWS類似，一邊開放電商數(shù)據(jù)，一邊提供工具，其最著名的產(chǎn)品之一是客服軟件“阿里旺旺”。

至此，由互聯(lián)網(wǎng)熱潮帶來的SaaS的崛起和競爭拉開了“云計(jì)算”的序幕。

但就像成立兩年便被并入阿里研究院云計(jì)算平臺的阿里軟件的命運(yùn)一樣，SaaS并不是云計(jì)算的重頭戲。

云計(jì)算完整生態(tài)的形成和爆發(fā)，還有待另一股重量級“勁旅”加入——IT基礎(chǔ)設(shè)施的變革。

2.決心：“For cloud, we’re all in.”

互聯(lián)網(wǎng)是“大爆炸”的源頭，它不僅改造了貝尼奧夫所處的軟件業(yè)，也對更底層的企業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)提出了新需求。

在上世紀(jì)90年代初的互聯(lián)網(wǎng)熱潮中，如果你要建一個(gè)有幾十萬人訪問的網(wǎng)站，至少需要投入100萬美元。很多創(chuàng)業(yè)公司剛剛?cè)趤礤X，又立刻扔進(jìn)了IT基礎(chǔ)設(shè)施的“坑”里。

市場產(chǎn)生了大量對高效、便宜的IT基礎(chǔ)設(shè)施的需求。一種租賃模式開始興起——IDC（Internet Data Center），即服務(wù)器托管服務(wù)，通過租賃服務(wù)器模式向企業(yè)提供IT服務(wù)，從而減少成本。

僅1999年，美國服務(wù)器托管市場收益就達(dá)44億美元，而此后影響云計(jì)算IaaS市場的一個(gè)重要玩家正是成立于1998年的、IDC領(lǐng)域的明星公司Rackspace。

就在IDC部分解決了IT需求爆炸、企業(yè)無力負(fù)擔(dān)高昂IT成本的痛點(diǎn)時(shí)，虛擬化技術(shù)、分布式數(shù)據(jù)儲存、數(shù)據(jù)管理技術(shù)以及編程方式等不斷完善，帶來了一種比IDC更好的解決方案——并行的彈性計(jì)算，即后來云計(jì)算生態(tài)中的IaaS服務(wù)。

市場需求和技術(shù)路徑雙雙到位，拉開了云計(jì)算IaaS市場的第一階段的競爭，比的是誰先把IaaS“做出來”，并跑通商業(yè)模式。

開啟這一階段的標(biāo)志性年份是2006年，兩個(gè)命運(yùn)迥異的玩家前后腳登場：

先是2006年3月，亞馬遜推出AWS公測版，在美國東海岸向顧客開放了第一批服務(wù)器，結(jié)果客戶們飛快涌入，西海岸的顧客還沒來得及接入，第一批服務(wù)器就已被占滿。

7個(gè)月后，本來處于IDC領(lǐng)域的Rackspace也正式推出IaaS服務(wù)，從主機(jī)托管服務(wù)商轉(zhuǎn)型為公有云服務(wù)商。（當(dāng)時(shí)Rackspace的IaaS業(yè)務(wù)，是通過成立子公司Mosso開展的，后來，Mosso又在2009年被合并到Rackspace Cloud。）

2010年，Rackspace一度被認(rèn)為是AWS最大的對手。

從IaaS服務(wù)的性能來看，當(dāng)時(shí)Rackspace云服務(wù)的速度比AWS的EC2彈性計(jì)算系統(tǒng)快2.3倍。于是每當(dāng)AWS出現(xiàn)服務(wù)器故障，Rackspace就會刻意突出自己的優(yōu)勢：我們是家“小而美”但更靠譜的公司。

AWS對此的反擊很簡單：砸更多錢，招更多人。2005至2012年間，Rackspace在云計(jì)算領(lǐng)域的投資總共才10億美元，而亞馬遜可能單個(gè)季度就會在AWS上花相同的錢。

同時(shí)，亞馬遜還能靠吐血降價(jià)來搶占市場，把Rackspace這樣的小體量公司逼到了絕境。

從2013年第一季度的營收可以一窺二者當(dāng)時(shí)的市場份額，AWS是4.15億美元，而Rackspace只有2700萬美元。

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