上半年以來，全球與中國的信息化需求均呈快速增長態(tài)勢。盡管宏觀經濟尚存在二次探底的不確定性，但信息化需求占經濟比重的不斷提高、產業(yè)結構調整與 升級帶來新興產業(yè)的發(fā)展機遇，以及國家相關政策的扶持刺激，都為我國IT業(yè)的持續(xù)增長提供了保障，相應板塊的投資機會也不斷涌現。

　　IT業(yè)：中國市場增勢迅猛

　　全球知名市場調研機構Gartner與IDC近期相繼調高了對今年全球IT支出增速的預期。根據IDC近期發(fā)布的調研報告預計，中國將成為全球 IT支出增長最快的地區(qū)之一，2010年IT支出增速將達到13．7％。

　　另一家調研機構Gartner發(fā)布的報告也顯示出了這一趨勢。根據 Gartner的報告預計，2010年中國IT支出將達到2176億美元，增長5．9％，占到全球的6．4％。Gartner預計，2010年中國IT支 出中最大的部分在通信領域（1582億美元），其次為計算機硬件（430億美元），IT服務（94億美元），軟件（62億美元）占比最小。中國的IT服務 和軟件占比均大幅低于全球平均。Gartner預計在未來3年里，這兩個領域增速將更快。

　　電信：掘金移動互聯網應用服務領域

　　隨著我國3G用戶規(guī)模的大幅增加，移動互聯市場規(guī)模也在快速增長。根據艾瑞咨詢發(fā)布的報告顯示，我國移動互聯網市場規(guī)模今年一季度環(huán)比增長 5％，同比增長29％，達到44．9億元。根據艾瑞的預計，今年移動互聯網市場規(guī)模增速為34％，規(guī)模將達到198．2億元，未來三年復合增速達到 41％。從業(yè)務類型上看，手機游戲、手機電視、移動支付、移動IM、移動電郵、位置服務、二維碼等新業(yè)務新應用層出不窮。

　　國泰君安分析師認為，2009―2011年，我國電信增值業(yè)務市場的增長速度將明顯加快，并形成新一輪中國電信業(yè)的產業(yè)轉型格局。以移動支付為 例，在移動支付價值鏈中，參與者眾多，包括移動運營商、商業(yè)銀行、第三方支付服務提供商、芯片制造商、手機制造商、設備終端提供商、商戶和手機用戶等多個 環(huán)節(jié)。移動支付將移動的便攜性和電子支付的自主性相結合，龐大的移動用戶和銀行卡用戶數量對移動支付的發(fā)展提供了良好的基礎。因此，移動支付所蘊藏的市場 潛力巨大。

　　計算機：新技術帶來新機遇

　　計算機行業(yè)在2010年迎來新的發(fā)展機會。首先，世界經濟重新進入穩(wěn)定快速的增長軌道，這為信息技術行業(yè)提供一個較為良好的發(fā)展環(huán)境。個人收入 的不斷增長以及企業(yè)用戶的信息化產品需求為整個行業(yè)的復蘇提供了良好的市場空間。

　　其次，計算機行業(yè)作為信息技術產業(yè)的一個子行業(yè)，在未來國家新興產業(yè)布局、產業(yè)結構調整、消費結構調整中的戰(zhàn)略地位得到進一步確立，取得了政府 在政策和經濟上的進一步大力支持，從而獲得了更多的社會資源和發(fā)展機遇。這也將使計算機軟硬件產品的市場空間得到大大拓展。

　　第三，在物聯網、云計算、三網融合等新興概念的推動下，新的電子信息技術和產品將不斷得到開發(fā)和推廣應用，從而為計算機行業(yè)的結構調整和技術升 級提供巨大的推動力。

　　互聯網：電子商務領銜網絡經濟

　　根據艾瑞咨詢發(fā)布的數據顯示，2010年第一季度中國網絡經濟市場規(guī)模達到353．4億元，同比增長67．9％，增速快于之前各季度的增長率。 這表明中國網絡經濟的發(fā)展正處于快速上升期。從各細分行業(yè)的發(fā)展勢態(tài)來看，一季度電子商務行業(yè)增速居前，市場份額達到26．1％；網絡游戲市場份額為 22．4％，位居第二；網絡廣告受到春節(jié)假期的季節(jié)性因素影響，市場份額有所下滑，為18．0％。根據艾瑞的分析，結合電子商務巨大的成長潛力，電子商務 正成為帶動網絡經濟發(fā)展的最大推動力。

　　艾瑞認為，今年第二季度，中國網絡經濟的市場規(guī)模有望突破420億元，同比增速達到68％。今年二季度的多個小長假以及上海世博會的召開，給我 國的網絡經濟帶來了新的動力。除電子商務繼續(xù)領銜網絡經濟的增長外，網絡廣告及搜索引擎的市場份額均將有所回升。因此，互聯網的不斷普及與互聯網應用的日 益廣泛將推動互聯網經濟在下半年保持快速增長。

　　傳媒：緊扣三網融合與數字出版兩大投資主題

　　繼2009年9月國務院頒布《文化產業(yè)振興規(guī)劃》之后，2010年上半年國家先后出臺《關于金融支持文化產業(yè)振興和發(fā)展繁榮的指導意見》、《關 于進一步推動新聞出版產業(yè)發(fā)展的指導意見》、《關于促進電影產業(yè)繁榮發(fā)展的指導意見》、《電視劇內容管理規(guī)定》、三網融合試點方案等相關產業(yè)政策，大力推 進傳媒行業(yè)的市場化和資本化改革步伐，大力推動文化與金融對接。各地政府也紛紛醞釀和出臺扶持文化產業(yè)發(fā)展的細則和配套措施。這些都為傳媒行業(yè)的加快發(fā)展 營造了非常好的外部環(huán)境。

　　另一方面，在傳媒行業(yè)市場化、資本化改革浪潮下，伴隨著“新聞出版改制企業(yè)倒計時”、“三網融合”等改制和產業(yè)升級壓力，2010年傳媒行業(yè)上 市公司資源得到有效擴容。這為國內投資者分享傳媒行業(yè)的成長提供了可能性。

　　投資策略：關注信息化龍頭企業(yè)

　　二級市場方面，對于我國IT業(yè)的高速增長態(tài)勢，國泰君安的分析師表示，可繼續(xù)關注行業(yè)信息化的龍頭企業(yè)，尤其看好下游應用行業(yè)集中于電信、金 融、交通、安防等領域的上市公司。3G牌照的發(fā)放給移動互聯網提供了良好的發(fā)展機遇，電信運營商、設備制造商、系統(tǒng)集成商、軟件服務商、提供增值服務的 SP和CP等在內的移動互聯網產業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)的增長值得期待�？春迷诓煌�行業(yè)應用領域具有較強業(yè)務優(yōu)勢，能夠憑借核心競爭能力實現業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)定增 長，且估值有比較優(yōu)勢的相關公司。

　　另一方面，在政府、電力、醫(yī)療等IT支出穩(wěn)定的下游行業(yè)以及互聯網、軟件服務等子行業(yè)處于領導地位的企業(yè)也是關注的重點。

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