互聯(lián)網(wǎng)的普及為中國(guó)零售線上化發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)�；ヂ�(lián)網(wǎng)誕生于20世紀(jì)60年代末，90年代以后隨著個(gè)人電腦的普及而風(fēng)靡全球。1994年中國(guó)正式接入互聯(lián)網(wǎng)，至今20多年的時(shí)間，互聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)經(jīng)歷了飛速的發(fā)展。2016年中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)7.31億，全年共計(jì)新增網(wǎng)民4299萬人，2009-2017年間復(fù)合增長(zhǎng)率為9.63%。

    互聯(lián)網(wǎng)普及率為53.3%，較2015年底提升了2.9個(gè)百分點(diǎn)。2016年，中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.59億，較2015年底增加7500萬人，2009-2017年間復(fù)合增長(zhǎng)率為16.90%。網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)人群占比由2015年的90.1%提升至95.1%。2016年我國(guó)網(wǎng)民使用網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的比例從60.0%提升至63.8%。網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模達(dá)到4.67億，較2015年底增長(zhǎng)5400萬人，增長(zhǎng)率為13.08%，2009-2017年間復(fù)合增長(zhǎng)率為23.27%。2016年我國(guó)手機(jī)網(wǎng)購(gòu)用戶規(guī)模達(dá)到4.41億，較2015年的3.4億增長(zhǎng)29.7%，2011-2017年間復(fù)合增長(zhǎng)率為180.53%。截至2016年，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模已達(dá)4.7萬億，較2016年同期增長(zhǎng)23.90%，2012-2016年間復(fù)合增速40.68%，線上零售在社會(huì)消費(fèi)品零售總額的滲透率達(dá)14.2%，手機(jī)端交易規(guī)模占網(wǎng)購(gòu)比例也已經(jīng)從2012年的5.8%增長(zhǎng)至2016年的68.2%。

2009-2016年中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量與互聯(lián)網(wǎng)普及率

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)查及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2009-2016年中國(guó)網(wǎng)購(gòu)網(wǎng)民數(shù)量與滲透率

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網(wǎng)購(gòu)交易市場(chǎng)規(guī)模

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手機(jī)端交易規(guī)模占網(wǎng)購(gòu)比例

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    網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)歷經(jīng)探索、啟動(dòng)、高速發(fā)展后進(jìn)入成熟期。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)發(fā)展可以劃分4個(gè)階段。

    2014年，聚美優(yōu)品、京東、阿里巴巴先后成功上市，在經(jīng)過幾年的高速發(fā)展之后，整個(gè)網(wǎng)上零售市場(chǎng)已形成“雙超多強(qiáng)”的格局，市場(chǎng)份額基本穩(wěn)定，網(wǎng)民紅利逐漸消失，網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)進(jìn)入成熟期。

    2016年，國(guó)內(nèi)電商行業(yè)發(fā)展在戰(zhàn)略布局、商業(yè)模式、技術(shù)手段等方面發(fā)生了重大變化。一方面，京東收購(gòu)1號(hào)店與沃爾瑪戰(zhàn)略合作、阿里巴巴收購(gòu)三江購(gòu)物，電商巨頭資本密集注入線下優(yōu)質(zhì)實(shí)體零售資源，網(wǎng)上零售業(yè)開始主導(dǎo)零售業(yè)全渠道融合變革；另一方面，以必要、網(wǎng)易嚴(yán)選、卷皮為代表的新興電商，將C2B、ODM等制造方式成功應(yīng)用于網(wǎng)上零售，進(jìn)一步推動(dòng)了網(wǎng)上零售市場(chǎng)向品質(zhì)化發(fā)展升級(jí)。

    此外，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)直播應(yīng)用爆發(fā)，阿里、京東、唯品會(huì)等主流電商平臺(tái)，也從傳統(tǒng)的貨架式營(yíng)銷轉(zhuǎn)向“內(nèi)容+社區(qū)+電商”的創(chuàng)新營(yíng)銷模式，挖掘用戶價(jià)值，重塑流量走向。

    B2C市場(chǎng)日益成為主流，電商平臺(tái)奠定競(jìng)爭(zhēng)格局。2015年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)中B2C的份額達(dá)52.5%，首次超過C2C的份額。網(wǎng)絡(luò)零售B2C的崛起，側(cè)面驗(yàn)證了中國(guó)社會(huì)的消費(fèi)升級(jí)。相比于類似跳蚤市場(chǎng)的C2C模式，B2C模式為消費(fèi)者提供了更佳的購(gòu)物體驗(yàn)和服務(wù)保障。另一方面，隨著中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的提出，更多品牌商、制造商也不甘居于幕后，開始走向臺(tái)前。以品牌商、制造商為主的B2C模式，逐漸取代過去以中小型、個(gè)體營(yíng)業(yè)者為主的網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)，提升消費(fèi)者用戶體驗(yàn)的同時(shí)，也為企業(yè)本身的品牌化、互聯(lián)網(wǎng)化創(chuàng)造了契機(jī)。從B2C行業(yè)市場(chǎng)份額來看，2016年天貓的市場(chǎng)份額位居第一，占比57.5%，京東占比26.2%，兩家合計(jì)占比超80%，行業(yè)呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，阿里和京東獨(dú)占鰲頭。從數(shù)據(jù)來看，2015年阿里巴巴GMV達(dá)9643億元，2011-2015年間復(fù)合增速45.87%，其中淘寶GMV為5630億元，天貓GMV為4010億元；京東GMV達(dá)6582億元，2011-2016年間復(fù)合增速達(dá)82.49%，其中自營(yíng)GMV達(dá)2556億元，平臺(tái)GMV達(dá)1909億元。

2009-2016年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)組成

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2016年中國(guó)網(wǎng)上零售B2C市場(chǎng)份額

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阿里巴巴GMV及增速

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京東GMV及增速

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    隨著網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模的不斷擴(kuò)大和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不斷深入，網(wǎng)絡(luò)零售產(chǎn)業(yè)對(duì)其周邊支撐產(chǎn)業(yè)和電商服務(wù)業(yè)的發(fā)展也起到的積極的帶動(dòng)作用，形成了以網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)和企業(yè)為核心，整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，囊括制造商、經(jīng)銷商、在線支付、物流配送、電商技術(shù)支持、代運(yùn)營(yíng)、購(gòu)物資訊、跨境電商等多個(gè)領(lǐng)域的新型零售業(yè)態(tài)。其中，以電商代運(yùn)營(yíng)行業(yè)和跨境電商行業(yè)為代表，行業(yè)處于高速成長(zhǎng)階段，涌現(xiàn)出了一批優(yōu)質(zhì)公司。

    電子商務(wù)代運(yùn)營(yíng)是指為企業(yè)提供全托式電子商務(wù)服務(wù)的一種服務(wù)模式。代運(yùn)營(yíng)幫助企業(yè)全程運(yùn)營(yíng)電子商務(wù)業(yè)務(wù)。電商代運(yùn)營(yíng)服務(wù)內(nèi)容包括店鋪運(yùn)營(yíng)、電商渠道規(guī)劃、建站、產(chǎn)品上架、營(yíng)銷、客服、IT、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、財(cái)務(wù)結(jié)算等運(yùn)營(yíng)衍生業(yè)務(wù)。作為傳統(tǒng)企業(yè)與電商之間的橋梁，電商代運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)不僅可以為傳統(tǒng)企業(yè)解決人才問題，更能幫助傳統(tǒng)企業(yè)快速建立網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷渠道，樹立企業(yè)在網(wǎng)上的品牌形象，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和成本，滿足企業(yè)初期對(duì)拓展電子商務(wù)戰(zhàn)略的需求。

    電商代運(yùn)營(yíng)行業(yè)市場(chǎng)空間巨大，且近些年增速極快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)交易規(guī)模從2010年142億元增長(zhǎng)到2015年4248億元，復(fù)合年增速達(dá)97%。電商代運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)均以一個(gè)非常高的增速發(fā)展，且電商代運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)在網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)中的滲透率不斷提高，2015年已達(dá)到11.1%。

    均假設(shè)未來五年網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)以年均25%的增速增長(zhǎng)，且隨著網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)中B2C份額的逐年提高，電商代運(yùn)營(yíng)的滲透率在2020年達(dá)到18%，則整個(gè)電商代運(yùn)在營(yíng)市場(chǎng)在2020年將達(dá)到2.1萬億，對(duì)應(yīng)的2014-2020年的年均復(fù)合增速達(dá)40.9%。。

電商代運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模及增速

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電商代運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)在網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)的滲透率

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    市場(chǎng)上存在大量規(guī)模較小的代運(yùn)營(yíng)公司，他們服務(wù)的客戶數(shù)量也非常有限。以目前最大的B2C平臺(tái)天貓為例，據(jù)天貓官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，服務(wù)店鋪總數(shù)超過50家的電商代運(yùn)營(yíng)公司只有3家，超過80%的電商代運(yùn)營(yíng)公司代理的店鋪總數(shù)不超過10家。同時(shí)在這么多的電商代運(yùn)營(yíng)企業(yè)中，大約有40%的代運(yùn)營(yíng)公司沒有成功運(yùn)營(yíng)的天貓店鋪案例。

2016Q3運(yùn)營(yíng)商服務(wù)天貓店鋪數(shù)分布

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各行業(yè)金牌代運(yùn)營(yíng)服務(wù)商和銀牌代運(yùn)營(yíng)服務(wù)商

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    延續(xù)國(guó)內(nèi)流通電業(yè)商的大發(fā)展，以中國(guó)為中心的跨境電商行業(yè)2014年以來也迎來了大發(fā)展。1997年-2007年，跨境電商剛剛起步，中國(guó)的外貿(mào)B2B電子商務(wù)網(wǎng)站中國(guó)化工網(wǎng)、中國(guó)制造網(wǎng)、阿里巴巴（國(guó)際站）等相繼成立；2008年-2013年，面向海外個(gè)人消費(fèi)者的中國(guó)跨境電商零售出口業(yè)務(wù)（B2C/C2C）蓬勃發(fā)展起來，DX（2006年）、蘭亭集勢(shì)（2007年）、阿里速賣通（2009年）皆是順應(yīng)這一趨勢(shì)成長(zhǎng)起來的跨境電商B2C網(wǎng)站。2014年至今，中國(guó)對(duì)跨境電商零售進(jìn)口做出監(jiān)管制度創(chuàng)新，促進(jìn)了中國(guó)跨境電商零售進(jìn)口的迅猛發(fā)展，誕生了一大批跨境電商零售進(jìn)口平臺(tái)和企業(yè)，包括天貓國(guó)際、網(wǎng)易考拉、聚美優(yōu)品、洋碼頭、小紅書等，整個(gè)行業(yè)在2015年迎來了爆發(fā)式增長(zhǎng)。

中國(guó)跨境電商發(fā)展歷程

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    2015年，跨境電商交易規(guī)模達(dá)到4.8萬億，2010年-2015年均增速32%，未來5年內(nèi)預(yù)計(jì)可以保持20%的高增速。其中，行業(yè)結(jié)構(gòu)存在穩(wěn)定變化趨勢(shì)。根據(jù)跨境電商銷售方向不同，可以劃分為跨境出口和跨進(jìn)進(jìn)口，跨境出口占據(jù)市場(chǎng)主要地位，但目前呈現(xiàn)跨進(jìn)進(jìn)口市場(chǎng)占比逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)，2015年跨境進(jìn)口市場(chǎng)占比16.9%，預(yù)計(jì)2020年跨境進(jìn)口電商占比將上升到25%。根據(jù)跨境電商服務(wù)對(duì)象的不同，可以分為跨境B2B和跨境B2C，其中跨境B2C的市場(chǎng)占比也呈現(xiàn)逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)，2015年跨境B2C市場(chǎng)占比15.7%，2020年跨境電商B2C占比將上升到30.5%�？缇吵隹贐2B行業(yè)規(guī)模在跨境電商市場(chǎng)內(nèi)占比最大，2015年為71.05%，但其占比呈逐漸下滑趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國(guó)出口跨境電商中B2B市場(chǎng)交易規(guī)模為3.73萬億元，同比增長(zhǎng)23%�？缇吵隹贐2C和跨境進(jìn)口B2B在跨境電商市場(chǎng)占比分別為14.67%和12.04%，呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)

2008年-2020年跨境電商交易規(guī)模及我國(guó)貨物進(jìn)出口總值

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2012-2020及年跨境電商零售及B2B市場(chǎng)占比

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2012-2020年跨境電商進(jìn)口及出口市場(chǎng)占比

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2012-2015年跨境電商結(jié)構(gòu)占比

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    跨境出口B2B市場(chǎng)一家獨(dú)大，跨境出口B2C平臺(tái)型集中、自營(yíng)型競(jìng)爭(zhēng)分散，跨境出口B2C龍頭公司有望提升跨境出口B2C。行業(yè)集中度�？缇吵隹贐2B市場(chǎng)中，阿里巴巴國(guó)際站市場(chǎng)份額超過40%，遠(yuǎn)超其余市場(chǎng)份額5%一下的競(jìng)爭(zhēng)者�？缇吵隹贐2C電商分為平臺(tái)型和自營(yíng)型。就平臺(tái)型公司而言，市場(chǎng)份額相對(duì)較集中，中國(guó)商家主要使用四大跨境電商第三方平臺(tái)（速賣通、亞馬遜、Ebay、Wish）進(jìn)行跨境線上銷售。

    2015年，我國(guó)的代表企業(yè)速賣通（2015年3月31日-2016年3月31日的交易量為543億元）的市場(chǎng)占有率約為10.8%。美國(guó)ebay網(wǎng)上中國(guó)賣家交易總額估算值占中國(guó)跨境出口B2C市場(chǎng)規(guī)模的比例約為15.9%。自營(yíng)型B2C競(jìng)爭(zhēng)格局則分散，根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年銷售額10億元以上的自營(yíng)B2C電商不超過15家，銷售額1~10億元的電商約幾十家，大量電商規(guī)模在1億元以下。2015年，收入排名第一的環(huán)球易購(gòu)、收入排名第二的蘭亭集勢(shì)以及收入排名第三的海翼股份的市場(chǎng)占有率分別為0.75%、0.64%以及0.26%。市場(chǎng)集中度高度分散的原因主要在于，我國(guó)自營(yíng)型公司絕大部分商品賣點(diǎn)是“低價(jià)”，其第三方平臺(tái)店鋪或自有網(wǎng)站以及銷售商品的差異化低，大量的海外消費(fèi)者分散在整個(gè)市場(chǎng)。在跨境出口B2C行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)高度分散的背景下，電商龍頭企業(yè)可以利用規(guī)模效應(yīng)降低成本，提升競(jìng)爭(zhēng)壁壘，未來行業(yè)馬太效應(yīng)將會(huì)愈發(fā)顯著。也就是說，未來沒有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的小型公司將會(huì)被淘汰，龍頭企業(yè)將會(huì)加快并購(gòu)整合步伐。

2015年出口跨境電商B2B市場(chǎng)企業(yè)市場(chǎng)份額

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    跨境進(jìn)口B2C市場(chǎng)行業(yè)多頭競(jìng)爭(zhēng)格局初步形成。2015年，前七大主流電商占據(jù)了95%的市場(chǎng)份額，其中網(wǎng)易考拉市場(chǎng)份額21.6%、天貓國(guó)際市場(chǎng)份額18.5%、唯品國(guó)際市場(chǎng)份額16.3%、京東全球購(gòu)市場(chǎng)份額15.2%。

2015年進(jìn)口商跨境電商B2C企業(yè)市場(chǎng)份額

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    前三次零售革命圍繞成本、效率、體驗(yàn)相繼衍生出百貨、連鎖、超市三種業(yè)態(tài)。第四次零售革命依然圍繞降低成本、提升效率和改善用戶體驗(yàn)，關(guān)鍵在于無界和精準(zhǔn)。無界，指的是消費(fèi)者的購(gòu)物場(chǎng)景會(huì)越來越分散，購(gòu)物入口也會(huì)變得分散而多變，因此零售商不應(yīng)固守單一的入口，而應(yīng)以客戶為中心，服務(wù)于多變的場(chǎng)景。精準(zhǔn)，指的是從“大眾市場(chǎng)”過渡到“人人市場(chǎng)”，從品類和市場(chǎng)為單位進(jìn)行管理過渡到滿足每個(gè)人獨(dú)特的需求。

    “新零售”以“人”為中心重構(gòu)“人貨場(chǎng)”，線上線下走向融合。零售業(yè)包含“人貨場(chǎng)”三個(gè)核心要素。在“新零售”的語境下，“人”指的是數(shù)據(jù)化的顧客，“貨”指的是商品及商品背后的供應(yīng)鏈體系，“場(chǎng)”指的是體驗(yàn)的場(chǎng)所。隨著技術(shù)升級(jí)，“新零售”通過積累和挖掘用戶數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)獲得各用戶的個(gè)性化需求，倒逼供應(yīng)鏈體系中生產(chǎn)、物流、營(yíng)銷等各個(gè)環(huán)節(jié)的變革，重塑并融合線上線上各個(gè)消費(fèi)場(chǎng)景。

    “人貨場(chǎng)”缺一不可，零售業(yè)擴(kuò)張與整合進(jìn)行時(shí)。從阿里、京東、永輝等的商業(yè)模式來看，主要零售企業(yè)均在“人貨場(chǎng)”三要素中的一個(gè)或兩個(gè)方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但還沒有在三方面全占優(yōu)勢(shì)的企業(yè)出現(xiàn)。在過去一年，阿里私有化銀泰，入股三江購(gòu)物、新華都，開辟盒馬鮮生新業(yè)態(tài)；京東聯(lián)手沃爾瑪，開啟百萬便利店計(jì)劃；永輝超級(jí)物種快速擴(kuò)張，未來“人貨場(chǎng)”進(jìn)一步整合將繼續(xù)帶來零售業(yè)的急速變革。

主要零售企業(yè)在人、貨、場(chǎng)的布局（數(shù)據(jù)截止2016年末）

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    根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年6月20~29歲、30~39歲的網(wǎng)民在國(guó)內(nèi)網(wǎng)民中占比最高，分別占29.7%和23%，這其中主要是80、90后群體。80、90后是伴隨中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)一同成長(zhǎng)的兩代人，從小接受互聯(lián)網(wǎng)的熏陶、受新媒體的影響較大、對(duì)新生事物接受程度高，如今這批人已經(jīng)逐漸組建家庭，開始主導(dǎo)家庭的消費(fèi)決策，成為主力消費(fèi)群體。

    自2016年9月以來，50家重點(diǎn)大型零售企業(yè)零售額同比增速連續(xù)11個(gè)月轉(zhuǎn)正，其中2017年8月同比增長(zhǎng)7.1%，創(chuàng)一年以來第二高。百家大型零售企業(yè)的情況類似，自16年11月以來已有6個(gè)月同比轉(zhuǎn)正。經(jīng)歷了近2年的衰退和調(diào)整后，線下零售的業(yè)績(jī)和效率明顯得到改善

全國(guó)50家重點(diǎn)大型零售企業(yè)按月同比增速

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全國(guó)百家大型零售企業(yè)按月同比增速

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    自2011年以來社零總額（剔除汽車、石油）增速呈下滑趨勢(shì)，2017H1同比增長(zhǎng)11%（較16H1同比-0.3pct），增速與2016年同期基本持平，企穩(wěn)跡象明顯。CPI同比增速自17年4月以來開始回升，主要受益于CPI食品同比降幅持續(xù)收窄，環(huán)比大幅改善，與食品相關(guān)的生鮮、快消等品類受益最為直接。

17H1社零總額（剔除汽車石油）同比企穩(wěn)

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2017年來以來CPI同比增速回暖明顯

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    B2B平臺(tái)涌現(xiàn)，以“貨”為核心的供應(yīng)鏈體系正轉(zhuǎn)型升級(jí)。根據(jù)調(diào)查，有680萬家快消品小店分布于各線級(jí)市場(chǎng)，通過效率低下的傳統(tǒng)渠道進(jìn)貨。這些小店有超過一半分布在縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或農(nóng)村市場(chǎng)。傳統(tǒng)供應(yīng)渠道層級(jí)較多，商品周轉(zhuǎn)慢、渠道利潤(rùn)低；處于供應(yīng)鏈末端的小店高度分散、規(guī)模較小，議價(jià)能力弱，缺乏經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)。近年來，海航系的掌合天下、阿里零售通、京東掌柜寶等B2B平臺(tái)紛紛上線，結(jié)合線下與商家的對(duì)接和倉(cāng)儲(chǔ)體系的運(yùn)營(yíng)，正逐步變革傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈體系。幫助品牌商鋪設(shè)渠道，實(shí)現(xiàn)品牌商、渠道、零售商三方共贏。電商平臺(tái)通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，協(xié)助品牌商和零售商進(jìn)行品類的選擇；同時(shí)，通過統(tǒng)一的物流配送體系，降低品牌商的分銷和配送成本，幫助他們將商品下沉到廣袤的低線市場(chǎng)，改變低線市場(chǎng)假貨充斥的現(xiàn)狀；另一方面，通過縮短分銷層級(jí)，降低零售端小店的進(jìn)貨成本，并指導(dǎo)他們進(jìn)行經(jīng)營(yíng)升級(jí)。

國(guó)內(nèi)B2B平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式

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    近五年，“互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展促進(jìn)中國(guó)供應(yīng)鏈物流行業(yè)持續(xù)升級(jí)，大量投資資金涌入供應(yīng)鏈物流領(lǐng)域。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球范圍內(nèi)，自2012年以來，供應(yīng)鏈和物流技術(shù)行業(yè)的投資一直持續(xù)增長(zhǎng)，而亞洲（特別是中國(guó)）地區(qū)尤其火熱。自2012年以來，供應(yīng)鏈和物流技術(shù)行業(yè)共有938筆投資交易，共計(jì)8.3億美元。2015年共有293筆投資交易，投入了2.5億美元。2016年截止到10月，共有253筆投資交易，投入了4.2億美元。

2012-2016年全球供應(yīng)鏈和物流技術(shù)行業(yè)投資額及筆數(shù)

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2012-2016年全球供應(yīng)鏈和物流技術(shù)行業(yè)投資額（季度）

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    從消費(fèi)方式來說，近五年快速發(fā)展的電商模式催生出快遞、電商自建物流、即時(shí)物流等“互聯(lián)網(wǎng)+流通”新模式，消費(fèi)者對(duì)物流時(shí)效和質(zhì)量要求不斷提高。“互聯(lián)網(wǎng)+流通”將成為新零售消費(fèi)模式發(fā)展的有力支撐。“互聯(lián)網(wǎng)+零售”的1.0時(shí)代是消費(fèi)線下向線上的轉(zhuǎn)移的過程；目前“互聯(lián)網(wǎng)+零售”進(jìn)入2.0時(shí)代，依托大數(shù)據(jù)的“無界、精準(zhǔn)”的新零售模式逐漸成型。其中，“無界”是指隨著互聯(lián)網(wǎng)的深化發(fā)展，消費(fèi)者購(gòu)物行為不再受時(shí)間和空間的限制；“精準(zhǔn)”是指實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者的個(gè)性化需求，即無界代表了消費(fèi)場(chǎng)景的廣度，精準(zhǔn)代表了消費(fèi)場(chǎng)景的深度。而為了實(shí)現(xiàn)“無界、精準(zhǔn)”，社會(huì)流通必然需要通過“互聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)繼續(xù)將本增效。在新零售趨勢(shì)下，消費(fèi)者對(duì)物流時(shí)效及質(zhì)量的要求將不斷提高。就物流時(shí)效來說，“如何快速配送商品”將是流通升級(jí)過程中永恒的話題，針對(duì)消費(fèi)者對(duì)高時(shí)效的需求，京東、蘇寧等電商自營(yíng)物流通過倉(cāng)配一體化在自營(yíng)商品的配送時(shí)效上獲得了極大的提升，阿里巴巴為了提高配送速度現(xiàn)在也在努力同通過菜鳥網(wǎng)絡(luò)打造“互聯(lián)網(wǎng)+流通”體系，進(jìn)兩年電商物流時(shí)效大幅提高，京東物流、蘇寧物流、菜鳥物流均推出了當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)、極速達(dá)等服務(wù)；就物流服務(wù)質(zhì)量來說，消費(fèi)者越來越需要個(gè)性化、參與感的服務(wù)，因此電商物流推出了夜間配、定時(shí)達(dá)、高端配送等定制化服務(wù)。

京東物流、菜鳥物流、蘇寧物流、四通一達(dá)物流服務(wù)對(duì)比（表）

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    從產(chǎn)業(yè)模式來說，“互聯(lián)網(wǎng)+流通”的升級(jí)促進(jìn)電商自建物流、快遞、供應(yīng)鏈等模式不斷優(yōu)化。基于品牌商靠近終端消費(fèi)者的訴求不斷加強(qiáng)背景下，零售產(chǎn)業(yè)的中間渠道逐步被壓縮，供應(yīng)鏈條越來越短，物流成為觸達(dá)終端消費(fèi)者非常重要的環(huán)節(jié)，所以原來鏈條上的附加服務(wù)將更多地由物流來替代。而且在消費(fèi)者“一體化”物流服務(wù)的需求下，分散的、碎片化的物流服務(wù)將加速整合，數(shù)據(jù)、服務(wù)質(zhì)量以及客戶體驗(yàn)均需要統(tǒng)一。

    首先，電商自建物流呈現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)、干線、最后一公里產(chǎn)業(yè)鏈“一體化”整合趨勢(shì)。首先，就電商自建物流來說，京東、蘇寧電商的物流優(yōu)勢(shì)就是其一直致力于建設(shè)倉(cāng)干配“一體化”物流體系，保證極速的物流體驗(yàn)；而阿里巴巴近兩年也通過菜鳥物流建設(shè)倉(cāng)配網(wǎng)絡(luò)且整合干線和配送體系。

    現(xiàn)階段京東已經(jīng)建立起全國(guó)范圍內(nèi)的倉(cāng)干配“一體化”物流體系。京東自2007年開始大力自建物流體系，目前京東全國(guó)物流網(wǎng)絡(luò)基本建設(shè)完成，由全國(guó)物流中心、區(qū)域物流中心獨(dú)立倉(cāng)庫(kù)以及收發(fā)站組成，其中，全國(guó)物流中心包括11~32個(gè)普通倉(cāng)庫(kù)以及1~2個(gè)大件貨品倉(cāng)庫(kù)；區(qū)域物流中心包括1~2個(gè)存放周轉(zhuǎn)快和需求大的商品的倉(cāng)庫(kù)以及1個(gè)大件貨品倉(cāng)庫(kù)；獨(dú)立倉(cāng)庫(kù)主要用來存放大件貨品；收貨站用來收取客戶退換貨件以及處理現(xiàn)場(chǎng)支付情況，派發(fā)站主要用來完成客戶的“最后一公里”配送。

京東電商物流倉(cāng)儲(chǔ)配送模式

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    菜鳥通過在建倉(cāng)儲(chǔ)以及整合倉(cāng)干配公司”建立了新型倉(cāng)干配“一體化”物流體系。阿里巴巴通過自建和投資物流企業(yè)搭建了全國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)體系，目前，其自建倉(cāng)儲(chǔ)面積估計(jì)100萬平米左右，加上投資合作伙伴的倉(cāng)儲(chǔ)面積峰值超過500萬平米，與京東的700萬平米倉(cāng)儲(chǔ)面積水平接近，菜鳥的倉(cāng)儲(chǔ)合作伙伴主要包括蘇寧、心怡、百世云倉(cāng)、日日順等；菜鳥干線物流主要通過與百世快運(yùn)、德邦、華宇、佳吉專線等物流企業(yè)合作，目前，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的合伙運(yùn)輸車輛達(dá)到23萬輛，核心骨干分倉(cāng)網(wǎng)絡(luò)8個(gè)，重要倉(cāng)配網(wǎng)絡(luò)超過80個(gè)；菜鳥配送物流主要通過與三通一達(dá)、百世快遞、順豐、EMS等快遞公司合作，已覆蓋中國(guó)70%的快遞包裹配送數(shù)據(jù)，配送范圍覆蓋了我國(guó)2800個(gè)國(guó)內(nèi)區(qū)縣。

    其次，快遞行業(yè)仍然具有“倉(cāng)干配”一體化趨勢(shì)。就干線物流拓展來說，隨著其資本逐漸雄厚、物流管理能力提高、電商末端快遞件增速逐漸放緩，以“通達(dá)系”為代表的快遞行業(yè)開始拓展干線物流，目前主要體現(xiàn)為小票零擔(dān)，長(zhǎng)期具有繼續(xù)向大票零擔(dān)、整車業(yè)務(wù)拓展的空間；就倉(cāng)儲(chǔ)布局來說，順豐以及“通達(dá)系”均開始重視倉(cāng)儲(chǔ)布局，截至2016年底，順豐快遞總規(guī)劃建筑面積達(dá)到212.7萬平米，已建成建筑面積達(dá)到76.4萬平米，未來其物流場(chǎng)地資源將逐步覆蓋全國(guó)區(qū)域；韻達(dá)快遞2016年底可利用倉(cāng)儲(chǔ)面積達(dá)到70萬平米，公司致力于拓展倉(cāng)配一體化物流服務(wù)；百世快遞擁有超過200萬平米的倉(cāng)儲(chǔ)。

公路運(yùn)輸分類及快遞業(yè)務(wù)拓展趨勢(shì)

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    從技術(shù)能力方面來講，以前集裝箱、自動(dòng)化設(shè)備等物流技術(shù)的發(fā)展均對(duì)物流行業(yè)產(chǎn)生了根本性的影響。未來，技術(shù)對(duì)物流的改變主要體現(xiàn)在三方面。其一，無人駕駛、無人倉(cāng)等智能設(shè)備將在下一階段極大地促進(jìn)物流行業(yè)發(fā)展——提高效率、降低錯(cuò)誤率；其二，大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)會(huì)改變物流協(xié)同的方式，目前貨車幫、運(yùn)滿滿、新達(dá)達(dá)等創(chuàng)業(yè)物流企業(yè)均在做這些嘗試；其三，人工智能將全鏈條優(yōu)化物流。無人倉(cāng)、無人駕駛等智能設(shè)備成為物流行業(yè)下一階段升級(jí)的必備技術(shù)，目前京東、蘇寧等電商的物流智能設(shè)備發(fā)展領(lǐng)先。就無人倉(cāng)來說，無人倉(cāng)中的智能技術(shù)具體體現(xiàn)為數(shù)據(jù)感知、機(jī)器人融入以及算法指導(dǎo)生產(chǎn)，目前大部分倉(cāng)庫(kù)正處于第一階段升級(jí)——自動(dòng)化，即從人工作業(yè)倉(cāng)庫(kù)向高自動(dòng)化的倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)化，以京東的“亞洲一號(hào)”、蘇寧的“雨花物流基地”為代表；而最先進(jìn)技術(shù)倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)進(jìn)入第二階段升級(jí)——無人倉(cāng)，即高自動(dòng)化的倉(cāng)庫(kù)向智能無人倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)化，以京東2017年10月投入使用的無人倉(cāng)為代表。

機(jī)器人vs人工單位時(shí)間成本(歐元/小時(shí)，法國(guó))

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    就無人駕駛來說，未來隨著無人駕駛物流車技術(shù)的成熟，物流行業(yè)將面臨效率的極大提升以及成本的節(jié)約。根據(jù)報(bào)告，到2050年，與無人駕駛汽車相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能會(huì)導(dǎo)致價(jià)值7萬億美元的“客運(yùn)經(jīng)濟(jì)”，其中，無人駕駛汽車提供的快遞和商業(yè)物流服務(wù)規(guī)模將達(dá)到約3萬億美元，但是無人駕駛何時(shí)能夠正式投入社會(huì)使用且多大程度替代傳統(tǒng)汽車均存在很大不
確定性。

自動(dòng)駕駛車輛對(duì)公路運(yùn)輸成本的影響(千歐/每輛)

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    物流數(shù)據(jù)平臺(tái)及數(shù)據(jù)工具，將打通阿里電商體系、物流公司、商家、消費(fèi)者之間的數(shù)據(jù)分享平臺(tái)。用戶通過天貓、淘寶、速賣通等阿里電商及相關(guān)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)產(chǎn)生的商流訂單從而驅(qū)動(dòng)菜鳥物流系統(tǒng)，將訂單數(shù)據(jù)與物流數(shù)據(jù)融合形成天網(wǎng)——數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)。最后通過天網(wǎng)最優(yōu)化地網(wǎng)（倉(cāng)干配網(wǎng)絡(luò)）以及人網(wǎng)（物流人員體系）效率和成本。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)天網(wǎng)地網(wǎng)人網(wǎng)介紹

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    貨車幫、運(yùn)滿滿、貨拉拉、新達(dá)達(dá)等創(chuàng)業(yè)公司是大數(shù)據(jù)以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)公路運(yùn)輸改革升級(jí)的完美體現(xiàn)。我國(guó)公路運(yùn)輸行業(yè)一直存在“小、散、亂、差”的問題，自2013年以來“互聯(lián)網(wǎng)”方式介入后，虛擬車貨匹配公司陸續(xù)出現(xiàn)，利用web、APP等線上平臺(tái)整合貨主、車主需求信息，然后為貨主提供有針對(duì)性的解決方案，該領(lǐng)域以貨車幫、運(yùn)滿滿、貨拉拉為代表；伴隨著O2O服務(wù)模式的誕生，即時(shí)配送成為依托互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)需求應(yīng)運(yùn)而生的同城配送服務(wù)行業(yè)，以新達(dá)達(dá)、美團(tuán)眾包為代表。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)行業(yè)應(yīng)用用戶規(guī)模（萬）

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2017年6月同城物流行業(yè)熱門APP用戶規(guī)模（萬）

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2017年6月干線物流行業(yè)主要企業(yè)APP用戶規(guī)模（萬）

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2017年7月即時(shí)配送市場(chǎng)主流廠商移動(dòng)app活躍用戶（萬）

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2012-2019年即時(shí)物流行業(yè)訂單量（億）

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    隨著人工智能的廣泛應(yīng)用，一些物流公司的創(chuàng)始者們紛紛嘗試?yán)�用人工智能技術(shù)優(yōu)化物流環(huán)節(jié)，提高物流效率。物流數(shù)據(jù)服務(wù)公司G7、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、京東物流等知名物流公司均已經(jīng)紛紛嘗試?yán)�用人工智能技術(shù)優(yōu)化物流環(huán)節(jié)，提高物流效率。其中，物流數(shù)據(jù)服務(wù)公司G7打造精細(xì)化智能管車系統(tǒng)，通過精細(xì)化的數(shù)據(jù)監(jiān)控，為用戶帶來更好的服務(wù)體驗(yàn)；阿里巴巴旗下菜鳥網(wǎng)絡(luò)，開發(fā)出配送機(jī)器人菜鳥小G，有助于解決最后一公里配送難題；京東推出無人機(jī)、無人倉(cāng)等，既改變了物流行業(yè)傳統(tǒng)的配送方式，也大大提高了物流效率。

    人工智能對(duì)物流鏈條的優(yōu)化未來主要體現(xiàn)在智能設(shè)備重組物流生產(chǎn)要素、智能計(jì)算重構(gòu)物流運(yùn)作流程以及區(qū)塊鏈改變物流契約規(guī)則。

    智能設(shè)備重組物流生產(chǎn)要素：物流最基本三大生產(chǎn)要素基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)工具和勞動(dòng)力。伴隨著機(jī)器人、自動(dòng)駕駛汽車等智能化設(shè)備的普及和運(yùn)用，智能生產(chǎn)工具替代現(xiàn)有生產(chǎn)工具和大量勞動(dòng)力，形成了新的物流生產(chǎn)要素結(jié)構(gòu)。

傳統(tǒng)物流生產(chǎn)要素與未來物流生產(chǎn)要素對(duì)比

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    智能計(jì)算重構(gòu)物流運(yùn)作流程：目前，由于生產(chǎn)車間經(jīng)車輛運(yùn)輸?shù)綀@區(qū)和配送中心，最后到客戶的過程涉及到的參與方非常多，所以出現(xiàn)了專業(yè)的第三方物流，整個(gè)物流服務(wù)流程一個(gè)串行的過程。隨著人工智能發(fā)展，這個(gè)串行過程可能被分解為若干個(gè)并行過程，通過在設(shè)備車輛上裝上人腦芯片等人工智能產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)每個(gè)物流鏈環(huán)節(jié)的同時(shí)運(yùn)作準(zhǔn)備，形成無縫連接。區(qū)塊鏈改變物流契約規(guī)則：當(dāng)人工智能來臨，區(qū)塊鏈技術(shù)將搭建新的計(jì)算機(jī)協(xié)議主體結(jié)構(gòu)，幫助人工智能社會(huì)實(shí)現(xiàn)契約管理。區(qū)塊鏈具有高度透明、去中心化、去信任、集體維護(hù)、匿名等性質(zhì)，本質(zhì)上是一個(gè)去中心化的分布式記賬數(shù)據(jù)庫(kù)�，F(xiàn)實(shí)世界中由于信息不對(duì)稱，我們需要通過一個(gè)中介機(jī)構(gòu)來解決交易雙方信任問題，互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)大大降低了信息不對(duì)稱程度，從而各種設(shè)備接入開放式集中云，未來將去中心化和中介化，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)直接連接。

區(qū)塊鏈未來對(duì)物流的影響

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    伴隨經(jīng)濟(jì)全球化和全球的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球客運(yùn)與旅游行業(yè)發(fā)展迅速，免稅行業(yè)受益明顯。目前全球有超過兩千家公司在世界各地經(jīng)營(yíng)著各類免稅店，免稅市場(chǎng)從最初以煙草、酒水類產(chǎn)品發(fā)展到現(xiàn)在有上千家供應(yīng)商提供各種免稅商品。

全球免稅行業(yè)規(guī)模（億美元）

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    目前我國(guó)有5家獲準(zhǔn)在口岸和市內(nèi)經(jīng)營(yíng)免稅品業(yè)務(wù)的企業(yè)，主要包括中國(guó)國(guó)旅旗下的中免集團(tuán)、珠海特區(qū)免稅品公司（珠免集團(tuán)）、深圳特區(qū)免稅品公司（深免集團(tuán)）、海南省免稅品有限公司（海免集團(tuán)）和日上免稅行，而中免集團(tuán)是唯一一家可以在全國(guó)范圍內(nèi)開展免稅業(yè)務(wù)的國(guó)有專營(yíng)公司。日上免稅行是經(jīng)中國(guó)政府批準(zhǔn)的專業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)場(chǎng)免稅店的外資企業(yè)。目前，在北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)和上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)開設(shè)有出境和進(jìn)境免稅店。

我國(guó)主要免稅企業(yè)簡(jiǎn)介

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    免稅店開設(shè)資質(zhì)要求高，審批環(huán)節(jié)繁瑣。相關(guān)政策需要在保護(hù)外資企業(yè)品牌、國(guó)家稅收和國(guó)內(nèi)消費(fèi)者之間取得平衡。免稅店過多會(huì)損害外國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)的正常經(jīng)營(yíng)，同時(shí)減少國(guó)家稅收，口岸進(jìn)境免稅店一般由機(jī)場(chǎng)或其他招標(biāo)人通過招標(biāo)方式確定經(jīng)營(yíng)主體。隨著全球化和國(guó)際貿(mào)易的加強(qiáng)，全球旅游行業(yè)得以迅速發(fā)展，免稅行業(yè)成為全球經(jīng)濟(jì)的重要發(fā)展點(diǎn)。

中國(guó)免稅購(gòu)物人次

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中國(guó)免稅市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億元）

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    雖然中國(guó)的免稅行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張迅速，但是與韓國(guó)相比，仍然還有巨大的差距。

    2016年，韓國(guó)免稅行業(yè)規(guī)模為720億元，中國(guó)免稅行業(yè)的規(guī)模271億元，僅為韓國(guó)的37.62%，而韓國(guó)僅樂天一家銷售規(guī)模就達(dá)到353億元，是中國(guó)免稅龍頭中免公司87.8億元的4倍。2015年韓國(guó)免稅店整體銷售額約為553億元，其中僅中國(guó)游客就貢獻(xiàn)了304億元，占52%，遠(yuǎn)超中國(guó)整體的免稅行業(yè)規(guī)模�？梢娭袊�(guó)的免稅行業(yè)與韓國(guó)相比仍有巨大成長(zhǎng)空間。

中韓免稅行業(yè)規(guī)模對(duì)比

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    2015年，中國(guó)免稅市場(chǎng)的格局基本為中免和日上的雙寡頭格局，中免占據(jù)了35%的市場(chǎng)，日上占據(jù)了43%的市場(chǎng)，而剩下的公司均不超過7%。而且他們的營(yíng)業(yè)區(qū)域受到各自牌照的限制。

    在經(jīng)營(yíng)范圍上，中免是唯一一家可以再全國(guó)范圍內(nèi)開展免稅業(yè)務(wù)的國(guó)有專營(yíng)公司，也是唯一一家能設(shè)立出境口岸免稅品分公司和免稅店的公司；中免和中出服是唯二經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)在全國(guó)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)免稅業(yè)務(wù)的國(guó)有專營(yíng)公司；而日上免稅行是經(jīng)中國(guó)政府批準(zhǔn)的專業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)場(chǎng)免稅店的外資企業(yè)，目前，在北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)和上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)開設(shè)有出境和入境免稅店；深免、珠免、海免僅在各自區(qū)域有經(jīng)營(yíng)權(quán)。

2015中國(guó)免稅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局市占率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年3月，公司全資子公司中免公司與日上上海和日上集團(tuán)共同簽署了《關(guān)于日上免稅行（中國(guó)）有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議”或“本協(xié)議”），中免公司以人民幣3,882萬元受讓日上上海、日上集團(tuán)合計(jì)持有的日上中國(guó)（即日上免稅行在北京地區(qū)的業(yè)務(wù)公司）51%的股權(quán)。

    此次收購(gòu)將彌補(bǔ)中免公司在交通樞紐方面的不足，使公司免稅業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額得到進(jìn)一步提升。將有助于中免公司和日上中國(guó)利用各自優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，產(chǎn)品互補(bǔ)，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)中免公司未來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

    2015年4月28日國(guó)務(wù)院第90次常務(wù)會(huì)議決定，增設(shè)和恢復(fù)口岸進(jìn)境免稅店，同意在廣州白云、杭州蕭山、成都雙流、青島流亭、南京祿口、深圳寶安、昆明長(zhǎng)水、重慶江北、天津?yàn)I海、大連周水子、沈陽桃仙、西安咸陽和烏魯木齊地窩堡等機(jī)場(chǎng)口岸，深圳福田、皇崗、沙頭角、文錦渡口岸，珠海閘口口岸，黑河口岸等水陸口岸各設(shè)1家口岸進(jìn)境免稅店目前已經(jīng)有11家機(jī)場(chǎng)完成了招標(biāo)，未來還會(huì)有8家確定陸續(xù)開始招標(biāo)。在目前已有的11家完成招標(biāo)的機(jī)場(chǎng)中，中免公司中標(biāo)了其中的六家，體現(xiàn)了其強(qiáng)大的議價(jià)能力。

    中免參股日上（中國(guó)）51%股權(quán)，成為免稅市場(chǎng)最大競(jìng)標(biāo)者。目前浦東機(jī)場(chǎng)和虹橋機(jī)場(chǎng)國(guó)際區(qū)的免稅都由日上免稅行經(jīng)營(yíng)，其免稅牌照將于2018年到期；此前日上免稅行（上海）已由外資獨(dú)資變?yōu)橹型夂腺Y，未來免稅市場(chǎng)格局能否優(yōu)化整合值得期待。

    2015年浦東機(jī)場(chǎng)免稅規(guī)模約45億，2016首都機(jī)場(chǎng)免稅規(guī)模44.27億，未來隨著免稅產(chǎn)品的增加和客流量的增長(zhǎng)，這兩個(gè)機(jī)場(chǎng)的免稅店將為中標(biāo)的公司帶來巨大的規(guī)模增長(zhǎng)空間。

    2017年4月5日中免下屬中免-拉格代爾有限公司確認(rèn)中標(biāo)香港機(jī)場(chǎng)煙酒段經(jīng)營(yíng)牌照，經(jīng)營(yíng)期限從2017年11月18日至2024年9月30日。香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量呈現(xiàn)穩(wěn)步提升趨勢(shì)，2016年達(dá)到7050.80萬人；旅客吞吐量穩(wěn)中有升為機(jī)場(chǎng)提供潛在免稅商品消費(fèi)者。

    離島免稅市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭最為強(qiáng)勁，2016年中國(guó)的離島免稅市場(chǎng)銷售收入為61.82億元，同比增長(zhǎng)15.62%，2012-2016年中國(guó)離島免稅市場(chǎng)銷售收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到27%。2016年全年的離島免稅購(gòu)物人數(shù)累計(jì)173萬人次，同比增長(zhǎng)5%，之前三年的增速分別為6.00%、16.95%和28.26%。2016年的增速相比較之前幾年略有回落，這主要由于國(guó)家旅游局的監(jiān)管肅清了海南旅游之前的一系列價(jià)格等問題這使得2016年成為了海南旅游的低點(diǎn)，但是隨著未來國(guó)家和當(dāng)?shù)卣�府�?duì)海南旅游發(fā)展的重視和海南各大旅游景區(qū)的建設(shè)，從2017年海南旅游表現(xiàn)來看目前維持在20%左右高增速，預(yù)計(jì)未來幾年的游客人數(shù)增速會(huì)重新上升。

我國(guó)離島免稅購(gòu)物人次(萬人次)

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我國(guó)離島免稅銷售額

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    2016年離島人均免稅消費(fèi)額為3566.81元，同比增長(zhǎng)10.09%。2016年的人均免稅消費(fèi)額的增長(zhǎng)主要是因?yàn)橄�費(fèi)額度的免稅政策放開，從每人每年8000元的消費(fèi)額度提升到每人每年16000元的額度，政策層面刺激了人均消費(fèi)水平。預(yù)計(jì)隨著消費(fèi)額度的放開和居民收入的持續(xù)增長(zhǎng)和對(duì)奢侈品的需求提升，未來人均消費(fèi)仍將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度。

我國(guó)離島免稅人均消費(fèi)

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    海南旅游市場(chǎng)繁榮發(fā)展，2016年海南省省共接待游客6023.67萬人次，同比增長(zhǎng)12.88%，超額完成了年初海南省旅游市場(chǎng)工作會(huì)議制定的全年接待游客5869萬人次，增長(zhǎng)10%的目標(biāo)。2016年海南省共實(shí)現(xiàn)旅游總收入669.62億元，同比增長(zhǎng)16.97%。過去三年海南省的旅游收入一直保持兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)，且增速高于全國(guó)旅游行業(yè)增速，可見作為一個(gè)旅游大省，在近年來國(guó)內(nèi)外諸多不穩(wěn)定因素的影響下，海南的旅游業(yè)發(fā)展仍然非常繁榮。同時(shí)，海南省正處于旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效的關(guān)鍵時(shí)期，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)旅游業(yè)的發(fā)展非常重視，近幾年海南將重點(diǎn)打造海洋旅游、康養(yǎng)旅游、會(huì)展旅游、鄉(xiāng)村旅游、文體旅游、婚慶蜜月旅游六類旅游產(chǎn)品。

2013-2016年海南旅游人次

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2013--2016年海南旅游總收入

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    三亞作為海南省具有熱帶海濱風(fēng)景特色的國(guó)際旅游城市，也是海南省旅游建設(shè)的重中之重，根據(jù)三亞統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2015年，三亞旅游人數(shù)為1495.73萬人次，同比增長(zhǎng)10.57%；實(shí)現(xiàn)旅游總收入302億元，同比增長(zhǎng)11.85%，均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，增速平穩(wěn)。

    三亞目前在建設(shè)的重大旅游項(xiàng)目眾多，除了中免集團(tuán)的免稅城，還要復(fù)興集團(tuán)的亞特蘭蒂斯，以及海昌海洋公園的海棠灣，預(yù)計(jì)未來各大項(xiàng)目在建設(shè)完成后，會(huì)共同拉動(dòng)三亞的旅游發(fā)展，未來前景廣闊。

三亞旅游人次

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三亞旅游總收入

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    2011年國(guó)家賦予了海南島離島免稅政策，首個(gè)室內(nèi)免稅店正式開放。隨后的幾年之中，財(cái)政部不斷對(duì)政策進(jìn)行了調(diào)整，購(gòu)物限額從5000元升至了16000元，購(gòu)物種類由最初的18種擴(kuò)大到38種，購(gòu)物適用對(duì)象增加了鐵路離島旅客人群。這些政策的不斷放開推動(dòng)了離島免稅市場(chǎng)的不斷發(fā)展。

離島免稅政策變化調(diào)整情況

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    2017年正值海南建省30周年之際，國(guó)家也組織了全國(guó)人大、國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、財(cái)政部綜合牽頭組建調(diào)研組來海南進(jìn)行綜合調(diào)研，離島免稅業(yè)務(wù)作為調(diào)研的重點(diǎn)，內(nèi)容是離島免稅對(duì)國(guó)際旅游島建設(shè)的促進(jìn)作用。海南省的主要領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)研組也進(jìn)行了交流，希望國(guó)家在海南建省30周年這個(gè)契機(jī)上給予海南一些政策支持。中央的領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)上作出表示，因?yàn)橹�前的免稅政策出臺(tái)較慢，中央有想法在未來政策能夠取得一次性突破而不是慢慢突破。因此，可以期待未來在海南有重大的離島免稅政策出臺(tái)。

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