2016年我國(guó)非現(xiàn)金支付合計(jì)達(dá)到1251億筆，同比增速32.6%，支付金額規(guī)模達(dá)到3687萬(wàn)億元，從2015年開(kāi)始占整個(gè)支付系統(tǒng)金額比例已經(jīng)處于70%水平。非現(xiàn)金支付主要包括電子支付、票據(jù)、銀行卡以及貸記轉(zhuǎn)賬等形式，其中電子支付2016年占比68%，約2500萬(wàn)億。

非現(xiàn)金支付筆數(shù)持續(xù)快速增長(zhǎng)

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非現(xiàn)金支付規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，占支付系統(tǒng)比例超70%

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)第三方支付行業(yè)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    金融機(jī)構(gòu)電子支付仍以網(wǎng)上支付為主，但移動(dòng)支付成為增速最快的部分。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)電子支付主要包括網(wǎng)上支付、移動(dòng)支付和電話(huà)支付三種形式。2016年網(wǎng)上支付規(guī)模約2085萬(wàn)億，同比增速僅3.3%，在電子支付中占83.6%；盡管移動(dòng)支付僅158萬(wàn)億，約占6.3%，但經(jīng)過(guò)2015年379%高增速之后，2016年同比增速45.6%依然遠(yuǎn)高于網(wǎng)上支付。

2016年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)電子支付構(gòu)成（萬(wàn)億，%）

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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)電子支付各形式以移動(dòng)支付增速最快

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    第三方移動(dòng)支付快速增長(zhǎng)，單筆小額零售特征顯著。①、按照支付清算協(xié)會(huì)口徑，若不考慮紅包等娛樂(lè)屬性產(chǎn)品業(yè)務(wù)量，2016年我國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)移動(dòng)支付規(guī)模約51萬(wàn)億，雖然與商業(yè)銀行158萬(wàn)億相比依然有較大差距，但近年來(lái)一直維持高速增長(zhǎng)。②、自2013年以來(lái)，商業(yè)銀行移動(dòng)支付單筆平均金額約6500元，第三方支付機(jī)構(gòu)移動(dòng)支付單筆平均金額約530元，區(qū)別極其顯著，這也與以微信、支付寶等為主的第三方支付更深入到生活場(chǎng)景、在小額化、零售化上表現(xiàn)較為突出有關(guān)。

非銀行機(jī)構(gòu)移動(dòng)支付規(guī)模雖小但高速增長(zhǎng)

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非銀行機(jī)構(gòu)移動(dòng)支付小額化、零售化特征顯著

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    隨著移動(dòng)化逐漸成為互聯(lián)網(wǎng)常態(tài)、掃碼支付得到政策規(guī)范和認(rèn)可、以及生物識(shí)別技術(shù)的日益豐富和成熟，未來(lái)移動(dòng)支付規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張，尤其是在線(xiàn)下小額和零售領(lǐng)域存在繼續(xù)拓展和不斷提升覆蓋率的機(jī)會(huì)，并有望逐漸取代現(xiàn)金和銀行卡，持續(xù)推動(dòng)“無(wú)現(xiàn)金社會(huì)”進(jìn)程。 第三方支付牌照許可的業(yè)務(wù)類(lèi)型主要包括：網(wǎng)絡(luò)支付、銀行卡收單和預(yù)付卡發(fā)行與受理，其中網(wǎng)絡(luò)支付主要包括貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付、固定電話(huà)支付、數(shù)字電視支付。從總的交易規(guī)模看，移動(dòng)支付、互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單成為第三方支付最主要的三種方式。 存量牌照管理進(jìn)一步收緊，業(yè)務(wù)范圍相對(duì)齊全的支付牌照稀缺。①、自2011年到2015年央行一共發(fā)放271張第三方支付牌照，且繼2015年僅發(fā)放2張之后2016年沒(méi)有再新發(fā)牌照，與此同時(shí)2016年4月央行下發(fā)文件對(duì)支付機(jī)構(gòu)分級(jí)分類(lèi)監(jiān)管，且5年期滿(mǎn)之后續(xù)展從嚴(yán)。②、截至2017年6月29日，合計(jì)23家支付牌照被注銷(xiāo)，其中有3家因?yàn)檫`規(guī)，1家主動(dòng)申請(qǐng)，9家被合并，另有10家未能續(xù)展。③、目前市面上剩余248張牌照正常運(yùn)營(yíng)，其中113家僅支持預(yù)付卡發(fā)行與受理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，且絕大多數(shù)還受到地域限制；支持全國(guó)范圍銀行卡收單的僅剩37張，支持移動(dòng)支付的僅有48家，而同時(shí)具備開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付和銀行卡收單三項(xiàng)業(yè)務(wù)的僅有26家。

2011年以來(lái)271張支付牌照發(fā)放年份（含已注銷(xiāo)）

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248張正常運(yùn)營(yíng)牌照分類(lèi)(截至2017.6.30,有重疊)

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    在行業(yè)監(jiān)管收緊的背景下，存量牌照收購(gòu)案例頻發(fā)。①、支付作為交易的最后一環(huán)，獲取相關(guān)牌照是實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的重要手段。②、支付關(guān)系到企業(yè)與客戶(hù)之間的資金流與信息流，支付業(yè)務(wù)本身具備同質(zhì)性，但基于支付過(guò)程積累的用戶(hù)數(shù)據(jù)不斷拓展增值服務(wù)，將進(jìn)一步提供個(gè)性化、差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。③、繼早期京東、海爾、萬(wàn)達(dá)等公司收購(gòu)第三方支付牌照之后，2016年以來(lái)類(lèi)似收購(gòu)案例頻繁發(fā)生，并且擁有全國(guó)范圍內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付及銀行卡收單業(yè)務(wù)資質(zhì)的標(biāo)的更為搶手。 移動(dòng)支付快速增長(zhǎng)并成為第三方支付規(guī)模擴(kuò)張的主要?jiǎng)恿Α＂�、隨著智能手機(jī)的普及，支付用戶(hù)由PC端向移動(dòng)端遷移。移動(dòng)端購(gòu)物、網(wǎng)貸、在線(xiàn)貨幣市場(chǎng)基金等互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)迅速增長(zhǎng)，疊加掃碼支付和NFC支付在線(xiàn)下場(chǎng)景的快速布局，我國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。②、據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模58.8萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)382%，在網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)構(gòu)中，從2015年移動(dòng)支付占比50.7%首次超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)支付，到2016年其占比已經(jīng)接近75%。

2016年第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模達(dá)58.8萬(wàn)億

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支付用戶(hù)向移動(dòng)端遷移帶來(lái)移動(dòng)支付占比大幅提升

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    移動(dòng)支付進(jìn)入線(xiàn)下場(chǎng)景深化滲透階段。①、2016年春節(jié)紅包改變了消費(fèi)者轉(zhuǎn)賬習(xí)慣，手續(xù)費(fèi)的征收則將余額向消費(fèi)引導(dǎo)；此外，央行在2016年3季度下發(fā)《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范》（征求意見(jiàn)稿），這是繼2014年叫停二維碼支付以后首次官方承認(rèn)二維碼支付地位，并由此帶動(dòng)二維碼支付市場(chǎng)新一輪的快速增長(zhǎng)。②、艾瑞咨詢(xún)關(guān)于中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2016年移動(dòng)消費(fèi)（包括移動(dòng)電商、游戲、團(tuán)購(gòu)、網(wǎng)約車(chē)、航旅、二維碼掃碼等）呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的狀態(tài)，四季度占比達(dá)11.6%，隨著消費(fèi)者線(xiàn)下支付習(xí)慣的培養(yǎng)，移動(dòng)消費(fèi)的占比將不斷提高。

第三方移動(dòng)支付中消費(fèi)占比逐漸提升

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    支付寶與財(cái)付通合計(jì)占據(jù)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)90%以上份額，雙寡頭格局趨于穩(wěn)定。①、財(cái)付通的市場(chǎng)份額由2013年三季度的4%擴(kuò)大到2017年一季度39.5%，而相比之下支付寶的市場(chǎng)份額則相應(yīng)地從73%下降至53.7%。隨著微信支付市場(chǎng)份額的快速提升，支付寶統(tǒng)治地位受到威脅。②、兩大巨頭憑借自身優(yōu)勢(shì)積極爭(zhēng)奪線(xiàn)下消費(fèi)場(chǎng)景，在交易規(guī)模快速增長(zhǎng)的同時(shí)，穩(wěn)固住市場(chǎng)份額第一第二的位置，雙寡頭局面日趨穩(wěn)定。③、壹錢(qián)包、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、拉卡拉、百度錢(qián)包、京東錢(qián)包等第三方支付平臺(tái)所占市場(chǎng)份額較小，部分平臺(tái)通過(guò)深耕垂直場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)了交易規(guī)模的快速增長(zhǎng)，如平安集團(tuán)旗下的壹錢(qián)包在金融理財(cái)方面有著巨大的優(yōu)勢(shì)，2016年積分商城平安萬(wàn)里通App以產(chǎn)品形態(tài)全面嵌入壹錢(qián)包APP，壹錢(qián)包在金融轉(zhuǎn)賬及移動(dòng)團(tuán)購(gòu)兩大場(chǎng)景上的交易額增長(zhǎng)迅速，2017年一季度市場(chǎng)份額為1.76%，排名上升至第三。

支付寶與財(cái)付通合計(jì)占據(jù)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)90%以上份額

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    支付是獲取交易數(shù)據(jù)的重要入口。一方面通過(guò)POS機(jī)聯(lián)網(wǎng)的商戶(hù)數(shù)自2010年以后符合增速超過(guò)45%，2016年已經(jīng)超過(guò)2000萬(wàn)戶(hù)；另一方面，2017年Q1，微信和支付寶月活躍用戶(hù)數(shù)分別達(dá)到8.92億和3.53億，在如此龐大的基數(shù)中，存在大量未使用銀行POS機(jī)聯(lián)網(wǎng)但是通過(guò)微信、支付寶等第三方移動(dòng)支付提供掃碼支付的個(gè)體虛擬賬戶(hù)�；�于基礎(chǔ)支付服務(wù)，銀行、第三方支付、銀聯(lián)和商戶(hù)等多個(gè)環(huán)節(jié)都將沉淀大量高頻支付數(shù)據(jù)

2010年以后全國(guó)聯(lián)網(wǎng)商戶(hù)數(shù)復(fù)合增速超過(guò)45%

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2017年一季度月活躍用戶(hù)數(shù)APP前十名

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