一、中國(guó) IDC 市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率分析

    2016 年國(guó)內(nèi) UPS 的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 68.4 億元，同比上升 20%，預(yù)計(jì) 未來(lái)還會(huì)維持穩(wěn)健增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 10KVA 以上的大功率 UPS 銷(xiāo)售 額占比從 2014 年的 70%提升到 2016 年上半年的 76%，預(yù)計(jì)未來(lái)高 毛利的大功率 UPS 增速將顯著高于行業(yè)。目前國(guó)內(nèi)大功率 UPS 超 過(guò) 50%的市場(chǎng)份額被國(guó)外廠商施耐德、艾默生、伊頓掌握， UPS 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將進(jìn)入進(jìn)口替代階段，公司市場(chǎng)份額提升空間較大。

    IDC 市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，帶動(dòng) UPS 市場(chǎng)需求上漲

中國(guó) IDC 市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率

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    2016 年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）產(chǎn)業(yè) 同比增長(zhǎng)近 40.4%，市場(chǎng)總規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到 728.7 億元人民幣，近五年來(lái)規(guī)模翻 了近 5 倍。截止到 2016 年 10 月底，我國(guó)已經(jīng)發(fā)出 327 張跨地區(qū)的 IDC 業(yè)務(wù)經(jīng) 營(yíng)許可證和 844 張省內(nèi) IDC 的經(jīng)營(yíng)許可證，極大地促進(jìn)了 IDC 市場(chǎng)的繁榮。預(yù) 計(jì)未來(lái)兩年 IDC 市場(chǎng)增速將穩(wěn)定在 35%以上，到 2018 年，中國(guó) IDC 市場(chǎng)規(guī)模 將達(dá)到約 1400 億元。

    早在 2008 年，由于 IDC 行業(yè)的不規(guī)范 IDC 牌照停止發(fā)放，2014 年政府加強(qiáng)政 策引導(dǎo)、開(kāi)放 IDC 牌照，同時(shí)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、視頻、游戲等新興行業(yè)發(fā)展迅速， 推動(dòng) IDC 行業(yè)重返快車(chē)道。到 2014 年，政策導(dǎo)向已初步見(jiàn)效，寬帶提速以及互 聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速增長(zhǎng)，促使 IDC 行業(yè)高速發(fā)展，整體市場(chǎng)增速穩(wěn)定在 40%左右。 IDC 市場(chǎng)的高速發(fā)展，帶動(dòng)了 UPS 的需求持續(xù)上漲。

國(guó)內(nèi) UPS 銷(xiāo)售額及增長(zhǎng)率

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    二、在線式、大功率 UPS 市場(chǎng)需求、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

    目前國(guó)內(nèi)UPS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈， UPS業(yè)務(wù)年銷(xiāo)售額超過(guò)2億元國(guó)內(nèi)企業(yè)有5家， 1-2 億元的企業(yè)有 5 家，5000-8000 萬(wàn)元的企業(yè)有 15-20 家，2500-5000 萬(wàn)的企 業(yè)約有 274 家，500-2500 萬(wàn)的企業(yè)約有 1380 家。長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)的集中度逐 漸提高，產(chǎn)品效率高、能夠提供完整數(shù)據(jù)中心配套產(chǎn)品的大企業(yè)市場(chǎng)份額將會(huì)持 續(xù)提高，產(chǎn)品效率低、結(jié)構(gòu)單一的小企業(yè)將會(huì)被驅(qū)逐出這塊市場(chǎng)。公司憑借自身 的技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中獲得了一席之地，目前公司單相機(jī)和三相 機(jī)均突破 96%的最高效率，繼 20KVA/30KVA/40KVA 模塊后，50KVA 模塊也順 利開(kāi)發(fā)完成，效率達(dá)到 96.5%。

    在線式和離線式 UPS 本質(zhì)上的區(qū)別是，離線式 UPS 在市電出現(xiàn)故障時(shí)，逆變 器才會(huì)從等待狀態(tài)切換到工作狀態(tài)，將電池中的電能轉(zhuǎn)換為交流電，這個(gè)過(guò)程需 要 10ms。而在線式 UPS 運(yùn)行后，逆變器持續(xù)工作，省去了轉(zhuǎn)換的時(shí)間，實(shí)現(xiàn) 真正的零故障。在軌交、軍工等不允許出現(xiàn)故障的領(lǐng)域，在線式 UPS 更加適用。

    現(xiàn)階段我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)雖然高速發(fā)展，但是在起步階段仍然以中小型 UPS 為 主。隨著數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品向下游對(duì)信息化要求高領(lǐng)域滲透，數(shù)據(jù)中心有望向規(guī)�；�， 集中化的趨勢(shì)發(fā)展。更大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心會(huì)催生對(duì)大功率、超大功率 UPS 產(chǎn)品 的需求，大功率的 UPS 產(chǎn)品毛利更高，有利于提升公司業(yè)績(jī)。

2014 年 UPS 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

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2016 年上半年 UPS 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

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    2016 年上半年 UPS 市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相比 2014 年發(fā)生了很大變化，10KVA 以下的 小功率 UPS 銷(xiāo)售額占比下降了 5.9 個(gè)百分點(diǎn)，10-100KVA 的大功率 UPS 產(chǎn)品 市場(chǎng)份額提高了 8.1 個(gè)百分點(diǎn)。2014 年國(guó)內(nèi) UPS 銷(xiāo)售額為 47.6 億元，同比增 長(zhǎng) 15.8%，UPS 銷(xiāo)量為 218.3 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 2.3%。2015 年 UPS 的銷(xiāo)售額 為 51.3 億元，同比增長(zhǎng) 7.8％，銷(xiāo)售量為 204.5 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 6.3％。銷(xiāo)售 額的增長(zhǎng)和銷(xiāo)售量的下降也可以看出單價(jià)更高的大功率 UPS 需求正在上升。

不同規(guī)模數(shù)據(jù)中心占比

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UPS 應(yīng)用領(lǐng)域

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    三、 軌道交通迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，UPS 后備電源需求旺盛

    2016 年 3 月 28 日，國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工 程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》，城市軌道交通方面重點(diǎn)推進(jìn) 103 個(gè)項(xiàng)目，新建城市軌道 交通 2000 公里以上，涉及投資約 1.6 萬(wàn)億元。未來(lái) 3 年城市軌交新開(kāi)工項(xiàng)目 數(shù)分別為 51、33、19 個(gè)（ 2015 年新開(kāi)工 23 個(gè)），新開(kāi)工里程 1274、695、416 公 里，涉及總投資 9098 億、4804 億、2576 億元。截至 2015 年，全國(guó)共有 26 個(gè)城市開(kāi)通城軌交通運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度 3618 公里。

2012-2018 年全國(guó)城市軌道交通歷年運(yùn)營(yíng)里程

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2012-2018 年全國(guó)城市軌道交通投資額及增速

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    “十二五”期間，全國(guó)軌道交通建成 1900 公里，完成投資 1.1 萬(wàn)億。2015 年， 全國(guó)城軌交通完成投資 3683 億元,同比增長(zhǎng) 27%。2016-2018 年期間，全國(guó)城 市軌道交通規(guī)劃投資約 1.6 萬(wàn)億元，投資額已超過(guò)“十二五”期間的軌道交通投 資總量。全國(guó) 44 座城市已批復(fù)軌道交通線路總投資 2.4 萬(wàn)億元，規(guī)劃建設(shè)線路 總長(zhǎng)度 4705 公里，超過(guò)已運(yùn)營(yíng)線路總里程。預(yù)計(jì)未來(lái)三年軌道交通行業(yè)的增長(zhǎng) 明顯，UPS 及后備電源行業(yè)存在較大的新增空間。

    四、 IT 解決方案市場(chǎng)快速成長(zhǎng)，銀行 UPS 應(yīng)用廣泛

    2016 年 7 月 15 日，銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《中國(guó)銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān) 管指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確了我國(guó)“十三五”期間銀行業(yè)信息化的發(fā)展規(guī)劃。截至“十 二五”末主要銀行機(jī)構(gòu)共建設(shè) 660 個(gè)數(shù)據(jù)中心或者中心機(jī)房，比“十二五”初 期增長(zhǎng) 36%。2015 年我國(guó)銀行業(yè) IT 投資額為 831.1 億元人民幣，同比增長(zhǎng) 11.92%，其中硬件方面的投資占到投資總量的 54.7%，預(yù)計(jì)到2020年銀行業(yè) IT 投資規(guī)模將超過(guò) 1300 億元。

銀行業(yè) IT 投資規(guī)模及增長(zhǎng)率

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銀行業(yè) IT 解決方案投資規(guī)模及增長(zhǎng)率

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    2015 年中國(guó)銀行業(yè) IT 解決方案市場(chǎng)整體規(guī)模為 225.2 億元，比 2014 年增 長(zhǎng) 23.5%，預(yù)計(jì)到 2020 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 612.1 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 22.14%。根據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)，金融行業(yè)在 UPS 平行結(jié)構(gòu)市場(chǎng)中占 比最高，超過(guò) 20%的 UPS 應(yīng)用于金融行業(yè)，UPS 在金融行業(yè)中又主要應(yīng)用于 銀行。

2017 年 UPS 平行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)

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數(shù)據(jù)中心在銀行中的應(yīng)用

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    四、 4G 全覆蓋、5G 深發(fā)展助力數(shù)據(jù)中心建設(shè)

3G/4G 用戶(hù)及滲透率

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三大電信運(yùn)營(yíng)商 4G 基站數(shù)量

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    移 動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn) 4G 全覆蓋、5G 深發(fā)展，到 2020 年在 5G 技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)上取得重 大突破，2025 年建成國(guó)際領(lǐng)先的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)。其次，固定寬帶網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化升 級(jí)，擴(kuò)大覆蓋范圍，到 2020 年我國(guó)的寬帶普及率要達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，2025 年，固定寬帶家庭普及率接近國(guó)際先進(jìn)水平。

    截至 2016 年第二季度，我國(guó) 固定寬帶家庭普及率達(dá)到 56.6%，移動(dòng)寬帶（主要指 3G 和 4G）用戶(hù)普及率達(dá) 到 63.8%。固定寬帶普及率最高的浙江省已經(jīng)達(dá)到 89.1%，而普及率最低的云 南省僅為 32.0%。而美國(guó)、日本、俄羅斯的普及率分別為 87.4%、90.6%和 70.5%。

    2016 年，基礎(chǔ)電信企業(yè)加快了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，新增移動(dòng)通信基站 92.6 萬(wàn)個(gè)，總 數(shù)達(dá) 559 萬(wàn)個(gè)。其中 4G 基站新增 86.1 萬(wàn)個(gè)，總數(shù)達(dá)到 263 萬(wàn)個(gè)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆 蓋范圍和服務(wù)能力繼續(xù)提升。2016 年我國(guó)新增 4G 用戶(hù)超過(guò) 3 億，總數(shù)達(dá)到了 7.34 億。預(yù)計(jì) 2018 年國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織將會(huì)形成第一版的 5G 標(biāo)準(zhǔn)，在 4G/5G 網(wǎng) 絡(luò)建設(shè)和“寬帶中國(guó)”的國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng)下，運(yùn)營(yíng)商對(duì)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，大 大激發(fā)了 IDC 機(jī)房的建設(shè)需求

    五、 軍工信息化開(kāi)支穩(wěn)定增長(zhǎng)，拓展軍備承制領(lǐng)域

    2016 年 5 月，中央軍委頒發(fā)《軍隊(duì)建設(shè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》 ，強(qiáng)調(diào)到 2020 年信息化建設(shè)取得重大發(fā)展，構(gòu)建能夠打贏信息化戰(zhàn)爭(zhēng)、有效履行使命任務(wù)的中 國(guó)特色現(xiàn)代軍事化力量體系。近年來(lái)我國(guó)國(guó)防信息化建設(shè)投入不斷加大，2014 年中國(guó)國(guó)防信息化開(kāi)支約為 750 億元，2015 年我國(guó)國(guó)防開(kāi)支為 8890 億元，其 中國(guó)防信息化開(kāi)支約為 878 億元，占比 9.87%。2017 年中國(guó)財(cái)政擬安排國(guó)防支 出 10443.97 億元，同比增長(zhǎng) 7%。預(yù)計(jì)到 2020 年國(guó)防信息化支出占比將達(dá)到 15%，支出費(fèi)用將超過(guò) 2000 億。

各國(guó)軍費(fèi)占 GDP 比重

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各國(guó)軍費(fèi)占財(cái)政支出比重

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    軍工信息化的投入增速將顯著高于軍費(fèi)增長(zhǎng)率，未來(lái) 5-10 年復(fù)合增速將可能達(dá) 到20%左右。2017年中國(guó)國(guó)防支出雖然增長(zhǎng)7%，但在GDP中的占比僅為1.3%。 而美國(guó)主張?zhí)岣哕娰M(fèi)支出，北約也強(qiáng)調(diào)要把各個(gè)成員國(guó)的軍費(fèi)占 GDP 的比重提 高到 2%。相比與其他國(guó)家，我國(guó)軍費(fèi)占 GDP、占財(cái)政支出的比例都處在一個(gè) 相對(duì)較低的水平。

    公司全資子公司深圳市科士達(dá)電氣系統(tǒng)有限公司被批準(zhǔn)成為三級(jí)軍工保密資格 單位，公司已于 2015 年取得《武器裝備科研生產(chǎn)保密資格認(rèn)證》和《國(guó)軍質(zhì)量 體系認(rèn)證》。在軍民融合、鼓勵(lì)民參軍的背景下，公司有望憑借自身的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) 進(jìn)入到軍工 UPS 的供應(yīng)鏈體系，看好公司未來(lái)受益于軍隊(duì)信息化建設(shè)的高速發(fā) 展。

標(biāo)簽： idc 標(biāo)準(zhǔn) 互聯(lián)網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù) 機(jī)房 計(jì)劃 金融 美國(guó) 企業(yè) 通信 網(wǎng)絡(luò) 信息化 行業(yè) 移動(dòng)互聯(lián) 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) 用戶(hù) 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心

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