一、流量爆發(fā)驅動光器件升級，電信市場需求穩(wěn)健增長

    1、寬帶中國推進，助力光通信啟航

    電信市場是光器件的重要應用領域，近年來，數據流量大爆發(fā)使得作為流量重要載體的光通信網絡，只有不斷擴大網絡容量、增加網絡靈活性，才能適應市場需求�？紤]到用戶不斷增長的流量需求，以及萬物互聯(lián)時代的到來，光纖接入、基站建設、城域網及骨干網的擴容與升級等都將保持快速發(fā)展態(tài)勢，這些都使得電信運營商對更高速率的光通信傳輸技術提出要求，也給高速光器件帶來了廣闊的發(fā)展空間。

    2、FTTH 滲透空間仍存，向 10GPON 升級

    FTTx 為寬帶接入首選。所謂 FTTx，即光纖接入網，俗稱寬帶接入的“最后一公里”，用于連接電信運營商局端設備和用戶終端，是電信運營商的機房通信設備到用戶上網終端之間的連接，決定了通信網絡的整體性能和寬帶用戶體驗，是網絡質量的瓶頸。FTTx 接入網采用光纖介質代替部分或全程的銅線介質。受光纖到用戶的距離、用戶的帶寬需求、現有管線資源以及運營維護成本等的約束，FTTx 具有不同的建設模式，“x”代表多種可選模式，包含 FTTC（Fiber To The Curb，光纖到路邊）、FTTB（Fiber To The Building，光纖到大樓）、FTTO（Fiber To The Office，光纖到辦公室）、FTTH（Fiber To The Home，光纖到戶）等。

    數據顯示，全球光纖寬帶用戶近年來迅猛增長，已超過電纜 Cable 和銅纜 Copper 用戶，占比達40%。我國的“寬帶中國”戰(zhàn)略也在推進 FTTx 建設。2016 年，我國新建光纜線路 554 萬公里，光纜線路總長度達3041 萬公里，同比增長 22.3%，其中接入網大幅增長 55.5%；三家電信運營商的固定寬帶接入用戶凈增 3774萬戶，總數達到 2.97 億戶，其中光纖接入（FTTH/O）用戶凈增 7941 萬戶，總數達 2.28 億戶，占寬帶用戶總數的比重比 2015 年提高 19.5 個百分點，達到 76.6%；固定寬帶接入時長達 57.5 萬億分鐘，同比增長 15%。

我國歷年光纜線路長度（單位：萬公里）

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我國有線寬帶端口構成（單位：億個）

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我國有線寬帶用戶構成（單位：億戶）

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我國有線寬帶接入時長（單位：萬億分鐘）

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    寬帶普及率剛過 50% ，接入速率亟待提升，發(fā)展空間大。我國寬帶質量及速度仍然落后于世界平均水平，平均接入速度僅列全球第 85 位，未來發(fā)展空間仍然非常大。數據顯示，截至 2016 年 12 月，我國網民規(guī)模達到 7.31 億，互聯(lián)網普及率達到 53.2%。報告顯示，2016 年三季度我國內地的平均下載速度只有 5.7Mbps，雖然較 2015 年提高了 54%，但僅排在全球的第 85 位。

中國網民規(guī)模及互聯(lián)網普及率

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中國平均網速列全球 85位（單位：Mbps ）

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    二、數通市場：云計算推動數據中心迅猛發(fā)展，數通光模塊需求激增

    1、云計算推動數據中心迅猛發(fā)展

    服務器是 IDC 機房占用空間最大的 IT 設備,一般 1 個機柜可放 12 臺服務器和 1臺交換機。因此，服務器的出貨量可以作為匡算 IDC 機房面積需求的重要指標。數據顯示，2016 年前三季度中國服務器出貨181.4 萬臺，同比增長 10%，據此預測 2016 年我國服務器出貨量將達 220 萬臺，2018 年將達 280 萬臺。考慮到不同型號服務器的出貨比例，經過加權估計，預計服務器的平均型號為 2.36U。

我國服務器出貨量預測

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我國需要新增的 IDC 機房預測

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    2 、數據中心流量爆發(fā)，驅動數通光模塊升級

    根據發(fā)布的《全球年度云指數報告（2015-2020）》，預計2015-2020 年全球數據中心的 IP 流量年度復合增長率將達 27%，2020 年全球數據中心的 IP 流量將達 15.3ZB，較 2015 年增長 226%。其中，全球云數據中心的 IP 流量年度復合增長率將達 30%，其 2020 年的 IP 流量將達 14.1ZB，占比數據中心 IP 流量 92.16%。

IDC 與云數據中心的 IP流量預測（單位：ZB ）

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    三、光器件較高增速持續(xù)，17 年全球市場突破 100億美元

    數據顯示，全球光器件主要供應商在 2016 年 3 季度的銷售額首次突破 16 億美元，環(huán)比增長 8%、同比增長 30%。而在 2016 年 2 季度公布數據中，跟蹤的 14 家光器件廠商中，有 9 家創(chuàng)造了單季度銷售新高的記錄。造就光器件公司良好業(yè)績的原因包括了中國 FTTx 建設、城域 100G 器件的需求，北美市場對基于 ROADM 的靈活網格器件的需求及全球各地超級數據中心擴容帶來的需求。

    光器件較高 增速持續(xù)，17 年全球市場突破 100 億美元。數據顯示，2015 年全球光器件市場規(guī)模約為 78 億美元，預計 2016 年將增長 18%，達到 92 億美元，2017年將達 108 億美元，屆時電信運營商光網絡和數據中心用光器件市場規(guī)模將基本持平。光器件市場實現高速增長的主要原因：1）DWDM 器件未來 3 年增速將超過 30%；2）超大型數據中心加快部署 40G/100G 光模塊，使得數據中心高速光模塊未來 3 年增速超過 30%；3）2017 年起 10G PON 光模塊上量，2019 年起 5G 基站用光模塊上量。目前，我國光器件市場正成為全球最活躍的市場，預計到 2017 年將提升至 40%。

全球光器件市場規(guī)模預測（單位：億美元）

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國電信網絡行業(yè)市場深度調查及投資前景評估報告》

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