互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（Internet Data Center，IDC）是為了滿足互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)以及政府部門、企 事業(yè)單位信息服務(wù)需求而構(gòu)建的應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施，可以通過與互聯(lián)網(wǎng)的連接，憑借豐富的計(jì) 算、網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用資源，向客戶提供如主機(jī)托管、網(wǎng)絡(luò)帶寬租用、企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)等各類安全 可靠的增值服務(wù)。

    IDC 作為信息化的重要載體，提供信息數(shù)據(jù)存儲和信息系統(tǒng)運(yùn)行平臺支撐，是推進(jìn)新一代 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵資源，其承擔(dān)著數(shù)據(jù)流通中心的關(guān)鍵作用，是網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)交換最為 集中的節(jié)點(diǎn)所在。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)及行業(yè)的普及，數(shù)據(jù)流量及存 儲量持續(xù)快速增長，數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)設(shè)施地位愈發(fā)得到體現(xiàn)，包括微軟、谷歌等巨頭也紛 紛通過 10 億美元以上的投入強(qiáng)化其自身數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

IDC 上下游產(chǎn)業(yè)鏈

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IDC 機(jī)房建設(shè)成本

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    2015 年，技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動的移動互聯(lián)網(wǎng)、高清視頻點(diǎn)播/直播、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng) 以及基因測序等領(lǐng)域快速發(fā)展，帶動數(shù)據(jù)存儲、計(jì)算能力以及網(wǎng)絡(luò)流量需求的大幅增加； 云加之計(jì)算技術(shù)的普及和應(yīng)用將單位機(jī)柜收入提升了五倍以上，行業(yè)盈利水平大幅提高， 極大調(diào)動了傳統(tǒng) IDC 服務(wù)商以及市場新進(jìn)入者的熱情，全球尤其是亞太地區(qū)拉動的新一代 IDC 建設(shè)進(jìn)入加速期。2015 年全球 IDC 整體市場規(guī)模達(dá)到 384.6 億美元增長 17.3%，保 持穩(wěn)定快速增長。

    中國 IDC 市場在 2012、2013 年受經(jīng)濟(jì)低迷運(yùn)行的影響增速明顯下滑。2014 年政府加強(qiáng) 政策引導(dǎo)、開放 IDC 牌照，同時(shí)移動互聯(lián)網(wǎng)、視頻、游戲等新興行業(yè)發(fā)展迅速，推動 IDC 行業(yè)發(fā)展重返快車道，市場規(guī)模大幅提升至 372.2 億元增長 41.8%。2015 年國家寬帶提 速，“互聯(lián)網(wǎng)+”向產(chǎn)業(yè)加速滲透，帶動互聯(lián)網(wǎng)流量持續(xù)快速增長；互聯(lián)網(wǎng)巨頭為推進(jìn)云服 務(wù)戰(zhàn)略開始紛紛投資建設(shè)大規(guī)模數(shù)據(jù)中心；部分其他行業(yè)企業(yè)憑借資本、土地、能源、客 戶等資源能力不斷滲透進(jìn)入 IDC 市場。受供需兩端快速增長的影響，2015 年中國 IDC 市 場延續(xù)了高速增長態(tài)勢，市場總規(guī)模為 518.6 億元人民幣，同比增長 39.3%。

2009-2015 年全球 IDC 市場規(guī)模（億元）

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2009-2015 年中國 IDC 市場規(guī)模（億元）

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    從地域分布上看，IDC 發(fā)達(dá)地區(qū)大部分布在東部沿海地區(qū)，相對西部發(fā)達(dá)的就集中在西南 地區(qū)。這是由于 IDC 建設(shè)兩個(gè)重要因素，是供電和帶寬，雖然西部地區(qū)的用電成本較低， 但是網(wǎng)絡(luò)帶寬相對不發(fā)達(dá)，因此西部地區(qū)的 IDC 機(jī)房往往用于存儲冷數(shù)據(jù)，而是用頻繁的 活躍數(shù)據(jù)，往往集中在網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)的東部地區(qū)。這些 IDC 運(yùn)營商集中地區(qū)，都具有經(jīng)濟(jì)水平 高，經(jīng)濟(jì)活動頻繁，以及互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成熟。東部 IDC 發(fā)達(dá)的集中在廣東、上海、北京這三 地為中心，主要這些地區(qū)的機(jī)房資源豐富。以廣東為主的華南地區(qū)，擁有廣東電信的廣州 數(shù)據(jù)中心、深圳數(shù)據(jù)中心以及東莞數(shù)據(jù)中心三大旗航級數(shù)據(jù)中心，還有以汕頭、湛江、中 山等為主的九大電信級數(shù)據(jù)中心。上海作為華東數(shù)據(jù)中心的集中地。北京是華北地區(qū) IDC 行業(yè)發(fā)展較早的地區(qū)。西南就以四川的成都以及重慶地區(qū)為主要中心。

全國 IDC 運(yùn)營商各省分布

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    從行業(yè)需求看，作為信息化建設(shè)的核心內(nèi)容，數(shù)據(jù)中心始終是金融、政府、能源、交通等 傳統(tǒng)行業(yè)的投入重點(diǎn)，另外，游戲、視頻、電子商務(wù)等行業(yè)興起后， IDC 也成為互聯(lián)網(wǎng) 的廠商網(wǎng)站建設(shè)的重點(diǎn)投資領(lǐng)域。另外，阿里、騰訊等大型互聯(lián)網(wǎng)提供商的公有云業(yè)務(wù)， 除了自建云數(shù)據(jù)中心之外，對外大規(guī)模采購第三方的專業(yè) IDC 廠商的服務(wù)，成為 IDC 行 業(yè)高速增長的重要驅(qū)動力。

2014-2015 年中國 IDC 市場行業(yè)結(jié)構(gòu)

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    隨著 IDC 行業(yè)景氣度的提升，越來越多的玩家進(jìn)入 IDC 行業(yè)，市場競爭趨于激烈。而根 據(jù)資源不同和運(yùn)營模式的不同，可以分為基礎(chǔ)電信運(yùn)營商、第三方 IDC 服務(wù)商。其中第三 方 IDC 服務(wù)商以傳統(tǒng)專業(yè) IDC 服務(wù)商為主，而部分其他行業(yè)企業(yè)也開始憑借資本、土地、 能源、客戶等資源能力不斷滲透進(jìn)入 IDC 市場。

    中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三家電信運(yùn)營商的 IDC 市場占有率之和接近 50%。傳統(tǒng)電信運(yùn)營商擁有三大天然優(yōu)勢，第一，擁有帶寬優(yōu)勢，可 以直接連接主干網(wǎng)絡(luò)；第二，具有客戶資源，對網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商形成吸引力；第三，擁有區(qū)位 先發(fā)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)全國范圍布局。

2015 年中國 IDC 市場占有率

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    隨著數(shù)據(jù)中心的不斷升級轉(zhuǎn)型，小型 IDC 企業(yè)受資源所限，生存空間將越來越小，IDC 服 務(wù)商機(jī)房擁有服務(wù)器數(shù)量在 1000－3000 臺的所占比例在逐步下降，行業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)行初 步重組整合，較小的 IDC 服務(wù)商已經(jīng)正在被重組或者淘汰。而從我國 IDC 行業(yè)來看，收 入規(guī)模在 1000 萬元以下的小企業(yè)占有 73.2%的市場份額，市場較為分散，因此國內(nèi)龍頭 IDC 企業(yè)存在較大整合空間，除自建數(shù)據(jù)中心得內(nèi)省外占以外還可以充分利用資本力量進(jìn) 行并購整合，從而實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)數(shù)和市占率的快速提升，加強(qiáng)自身議價(jià)能力和整體服務(wù)能力。

2015 年 IDC 服務(wù)商收入規(guī)模分布

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    根據(jù)預(yù)測，未來三年國內(nèi) IDC 市場仍將保持高速增長，IaaS 細(xì)分市場增速將 遠(yuǎn)超傳統(tǒng) IDC 細(xì)分市場。2015 年一部分大型云服務(wù)商實(shí)現(xiàn)翻倍增長，帶動整個(gè) IaaS 市場 實(shí)現(xiàn) 80%以上的增長，預(yù)計(jì) 2016 年增速有望進(jìn)一步提高，而傳統(tǒng) IDC 服務(wù)市場規(guī)模也將 保持高增長態(tài)勢，增速小幅下降。未來三年整體 IDC 市場增速預(yù)計(jì)將保持在 35%以上， 到 2018 年，中國 IDC 市場規(guī)模將接近 1,400 億元，增速達(dá)到 39.6%。

2015-2018 年中國 IDC 市場規(guī)模預(yù)測（億元）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國IDC行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

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