1、細(xì)分行業(yè)—濾波器與陶瓷基座需求增長

    在4G 時(shí)代，由于 LTE 是一種新興技術(shù)，其網(wǎng)絡(luò)部署是個(gè)逐步推進(jìn)的過程，意味著相當(dāng)長的一段時(shí)期內(nèi)全球運(yùn)營商都將面臨 LTE 網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)有多網(wǎng)并存這一共性問題。因此，為滿足業(yè)務(wù)連續(xù)性以及國際漫游需求，多模多頻段終端將是市場過渡階段一種必然選擇。

    對于運(yùn)營商而言，不但要求其終端在原有多模的基礎(chǔ)上增加支持新網(wǎng)絡(luò)制式及相應(yīng)工作頻段，還要增加可以確保用戶實(shí)現(xiàn)國際漫游的工作頻段。不同于 2G/3G 時(shí)代，目前全球分配的 LTE 頻譜眾多且相對離散，為更好地支持國際漫游，終端需要支持較多的頻段。以中國移動為例，4G TD-LTE 引入后，為滿足自身的運(yùn)營需求，終端至少需要支持 TD-LTE，TD-SCDMA，GSM 三種模式和八個(gè)頻段來確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性。為提升用戶的國際漫游體驗(yàn)，終端還要支持 FDD LTE 模式，結(jié)合全球 FDD LTE部署現(xiàn)狀，目前終端至少需支持 Band1/7/17（或 13）3 個(gè)頻段才能實(shí)現(xiàn)通過 FDD LTE 漫游到日本、歐洲、美國的部分地區(qū)，而且隨著 FDD LTE 在全球部署規(guī)模的逐步擴(kuò)大，終端還要增加新的 FDD LTE頻段才能實(shí)現(xiàn)全球漫游�？紤]到 WCDMA 的全球部署范圍廣、成熟度高且漫游能力強(qiáng)，為提升終端的國際漫游能力，還將鼓勵(lì)終端支持 WCDMA 模式及相應(yīng)的工作頻段。

全球各制式主流部署頻段

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    無線通信模塊由芯片平臺、射頻前端和天線 3 大部分構(gòu)成。其中，芯片平臺包括基帶芯片、射頻芯片以及電源管理芯片等，射頻前端包括 SAW（Surface Acoustic Wave，聲表面波）濾波器、雙工器（Duplexer）、低通濾波器（Low Pass Filter，LPF）、功放（Power Amplifier）、開關(guān)（Switch）等器件。基帶芯片負(fù)責(zé)物理層算法及高層協(xié)議的處理，涉及多模互操作實(shí)現(xiàn)；射頻芯片負(fù)責(zé)射頻信號和基帶信號之間的相互轉(zhuǎn)換；SAW 濾波器負(fù)責(zé) TDD 系統(tǒng)接收通道的射頻信號濾波；雙工器負(fù)責(zé) FDD系統(tǒng)的雙工切換以及接收/發(fā)送通道的射頻信號濾波；功放負(fù)責(zé)發(fā)射通道的射頻信號放大；開關(guān)負(fù)責(zé)接收通道和發(fā)射通道之間的相互轉(zhuǎn)換；天線負(fù)責(zé)射頻信號和電磁信號之間的互相轉(zhuǎn)換。

我國 SAW濾波器產(chǎn)量（萬只）

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手機(jī)無線通信模塊

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    為了抑制外界干擾信號對終端接收信號靈敏度的影響，同時(shí)抑制發(fā)射通路射頻信號的帶外干擾，通常需要在 TDD 系統(tǒng)射頻前端的接收通道和發(fā)射通道上分別配置 SAW 濾波器和低通濾波器，而對于FDD 系統(tǒng)，則需要配置雙工器來解決射頻前端接收通道和發(fā)射通道的濾波問題。由于濾波器件數(shù)量是隨著頻段數(shù)量增加而線性遞增的，且 LTE 系統(tǒng)采用的又是接收分集，所以在 LTE 上增加支持新的頻段會比在 TD-SCDMA（或 GSM）上增加支持相同數(shù)量的頻段對終端濾波器件數(shù)量影響更為明顯。現(xiàn)有的 TD-SCDMA/GSM 終端支持 6 個(gè)頻段需要 12 個(gè)射頻前端濾波器件，而 TD-LTE/TD-SCDMA/GSM 終端支持 8 個(gè)頻段則需要 18 個(gè)射頻前端濾波器件，較前者多支持 2 個(gè)頻段卻多增加了 6 個(gè)濾波器件。同時(shí)，TD-LTE/FDD LTE/TD-SCDMA/GSM 終端若支持 11 個(gè)頻段則需要 24 個(gè)射頻前端濾波器件。

多模多頻段選擇對濾波器件數(shù)量的影響

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    頻譜資源是一種非常珍貴的資源，由 2G 到 4G，使用的頻段變多，且頻帶寬了，可以提供的容量增大了，用戶可以享受更高的網(wǎng)絡(luò)速度。以手機(jī)為例，手機(jī)每增加一個(gè)頻段，大約需要增加 2 個(gè)濾波器（接收和發(fā)送），1 個(gè)功率放大器和 1 個(gè)天線開關(guān)。2015 年全球手機(jī)出貨量達(dá)到 19.4 億部，比14 年增加了 0.6 億部。智能手機(jī)方面，2015 年全球智能手機(jī)出貨量為 14.3 億部。IDC 認(rèn)為在 2019年之前，全球智能手機(jī)市場將保持 7.9%的年化增長速度，最終在 2019 年達(dá)到 19 億部的單年出貨量。同時(shí)預(yù)計(jì) 2016 年中國智能手機(jī)市場的同比增長率將近 10%，中國市場未來仍有望實(shí)現(xiàn)更大的增幅。我國 2014 年手機(jī)出貨量為 4.52 億部，同比下降 22%，但隨著 4G 在 2014 年正式商用，2015 年 4G 手機(jī)出貨量的膨脹帶動國內(nèi)手機(jī)出貨量的增加。2015 年我國手機(jī)出貨量為 5.18 億部，同比增長了 15%，增長率由負(fù)轉(zhuǎn)正。

全球手機(jī)出貨量（億部）

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國內(nèi)手機(jī)出貨量（億部）

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    4G 手機(jī)出貨量呈井噴之勢：2014 年是 4G 正式商用的第一年，也是國內(nèi)手機(jī)向 4G 轉(zhuǎn)型的重要一年。數(shù)據(jù)顯示，15 年國內(nèi) 4G 手機(jī)出貨量達(dá)到 4.4 億部，接近 14 年全年國內(nèi)手機(jī)出貨量的總和。4G手機(jī)出貨量占比也由14年的37.87%迅速提升到15年的84.98%。截止16年前五月占比達(dá)到91.59%。

2G 、3G 、4G手機(jī)出貨量（億部）

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2G 、3G 、4G 手機(jī)出貨量占比

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    從 2G 到 5G 的應(yīng)用意味著頻段的增加，單個(gè)終端的濾波器需求也將從幾個(gè)增加到上百個(gè)，濾波器這個(gè)細(xì)分行業(yè)將從中受益。聲表面波器件是一種新型的模擬信號處理器件，在抑制電子信息設(shè)備高次諧波、鏡像信息、發(fā)射漏泄信號以及各類寄生雜波干擾等方面起到良好的作用，可以實(shí)現(xiàn)任意所需精度的幅頻和相頻特性的濾波，這是其它濾波器難以完成的。通信頻譜資源日益緊張，頻段分配越來越復(fù)雜，共站共址情況日益增加，保護(hù)頻段不斷變窄，市場對濾波器性能的要求也越來越嚴(yán)格。

    2012 年至 2016 年5月，國內(nèi)手機(jī)累計(jì)出貨量達(dá)到 22.23 億部，其中 2G、3G、4G 手機(jī)分別為 5.05、9.15 和 8.02 億部，占比分別為 23%，41%和 36%。未來隨著人們對于手機(jī)傳輸速度及質(zhì)量要求的提高，2G 和 3G 手機(jī)將會逐步被 4G 手機(jī)所取代，而全網(wǎng)通手機(jī)將成為基本配置。從 2G 到 4G 的應(yīng)用意味著頻段的增加，濾波器這個(gè)細(xì)分行業(yè)將從中受益。

2012年以來不同手機(jī)存量（億部）

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2G/3G 手機(jī)升級為 4G（億部）

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    目前我國市場上新上市的機(jī)型大部分為 4G 手機(jī)，所支持的頻段都在 9-25 個(gè)之間。假設(shè)平均一部手機(jī)僅支持十五個(gè)頻段，則每個(gè)手機(jī)手機(jī)用 30 個(gè)濾波器。根據(jù)數(shù)據(jù)，16-19 年國內(nèi)手機(jī)年均出貨量在 5 億部以上，而 4G 手機(jī)占比達(dá) 90%以上，因此未來國內(nèi)每年新增濾波器需求在 135 億只以上，濾波器單價(jià)在 0.1-1 美元不等，假設(shè)每只濾波器僅僅 0.1 美元計(jì)算，則國內(nèi)濾波器每年新增市場規(guī)模約為 13.5 億美元，市場容量較大。

    HTCC 陶瓷是 High-temperature co-fired ceramics 的縮寫，意思為高溫共燒陶瓷。HTCC 陶瓷基座就是高溫共燒陶瓷基座，是將鎢、鉬、鉬、錳等高熔點(diǎn)金屬發(fā)熱電阻漿料按照發(fā)熱電路設(shè)計(jì)的要求印刷于 92～96%的氧化鋁流延陶瓷生坯上，4～8%的燒結(jié)助劑，然后多層疊合，在 1500～1600℃下高溫下共燒成一體，從而具有耐腐蝕、耐高溫、壽命長、高效節(jié)能、溫度均勻、導(dǎo)熱性能良好、熱補(bǔ)償速度快等優(yōu)點(diǎn)，而且不含鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚等有害物質(zhì)，符合環(huán)保要求。

各種封裝材料對比

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    隨著濾波器市場的爆發(fā)，濾波器基座作為配套使用的部件也將迎來爆發(fā)。過去濾波器通常使用成本較低的金屬基座，但由于導(dǎo)熱性能和對高頻器件的適應(yīng)性等因素，金屬基座并不能完全滿足濾波器等射頻器件的要求。隨著封裝技術(shù)和新材料的發(fā)展，濾波器越來越多地使用陶瓷基座，陶瓷基座不論在導(dǎo)熱性能、高頻特性還是穩(wěn)定性上都更勝一籌。

    隨著各種電子器件集成時(shí)代的到來，電子整機(jī)對電路小型化、高密度、多功能性、高可靠性、高速度及大功率化提出了更高的要求，因?yàn)楣矡�多層陶瓷基板能夠滿足電子整機(jī)對電路的諸多要求，所以在近幾年獲得了廣泛的應(yīng)用。共燒多層陶瓷基板可分為高溫共燒多層陶瓷（HTCC）基板和低溫共燒多層陶瓷（LTCC）基板兩種。高溫共燒陶瓷與低溫共燒陶瓷相比具有機(jī)械強(qiáng)度高、布線密度高、化學(xué)性能穩(wěn)定和散熱系數(shù)高等優(yōu)點(diǎn)，在熱穩(wěn)定性要求更高、高溫?fù)]發(fā)性氣體要求更小、密封性要求更高的發(fā)熱及封裝領(lǐng)域，得到了更為廣泛的應(yīng)用。

HTCC 陶瓷基座特點(diǎn)

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    HTCC 陶瓷基座的出現(xiàn)，使得濾波器基座的性能得到了很大的提升。因燒成溫度高，HTCC 不能采用金、銀、銅等低熔點(diǎn)金屬材料，必須采用鎢、鉬、錳等難熔金屬材料。高溫共燒陶瓷中較為重要的是以氧化鋁、莫來石、氮化鋁為主要成分的陶瓷。HTCC 工藝流程主要有混料、流延、打孔、填孔、疊片、等靜壓、排膠燒結(jié)等主要工序。HTCC 陶瓷具有比 LTCC 陶瓷更高的熱導(dǎo)率，而且化學(xué)性能更穩(wěn)定，但成本要高于 LTCC 陶瓷。

HTCC 和 和 LTCC 性能比較

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    隨著 SAW 濾波器等濾波器件在智能手機(jī)中的用量增加，HTCC 陶瓷基座將作為一對一的配套器件，其需求也將隨著移動通信技術(shù)的發(fā)展而增加。隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)預(yù)期在 2020 年左右投入商用，濾波器的用量將會大規(guī)模增長，陶瓷基座在濾波器領(lǐng)域會獲得有力的增長點(diǎn)。

SAW濾波器工作圖

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    2、新興行業(yè) — 促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加速成長

    車聯(lián)網(wǎng)是指按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車與車(V2V)、車與路(V2R)、車與人(V2M)、車與互聯(lián)網(wǎng)(V2I)之間，進(jìn)行無線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。汽車業(yè)發(fā)展的整體趨勢是汽車將不僅僅是一個(gè)需要人力來控制的交通工具，未來的汽車應(yīng)該是人類生活的一個(gè)場景，并實(shí)現(xiàn)完全的智能駕駛，成為整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中的連接設(shè)備的一部分。在這個(gè)趨勢中，汽車的進(jìn)化在兩個(gè)路徑上演進(jìn)。一是在信息處理上，汽車需要實(shí)現(xiàn)對其他車輛、對公共設(shè)施、對人、對互聯(lián)網(wǎng)的信息交換，另一個(gè)是在運(yùn)行控制上，需要完成單車的智能化駕駛，解放人力，讓車輛自己完成在全部條件下的全部任務(wù)。當(dāng)兩條路徑的技術(shù)均成熟且實(shí)現(xiàn)商用普及后，車聯(lián)網(wǎng)絡(luò)完全智能化，利用智能網(wǎng)聯(lián)汽車系統(tǒng)，人類在地面的空間移動將實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸效率的最大化和運(yùn)輸資源的最充分利用，解放生產(chǎn)力，帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。

    在信息處理路徑上，以 Tesla 為代表的汽車廠商通過毫米波雷達(dá)、攝像頭和傳感器來實(shí)現(xiàn)對駕駛環(huán)境的識別，易受技術(shù)和設(shè)備的精確度和穩(wěn)定性的影響。

    Tesla 自動駕駛事故的發(fā)生即是由于車載攝像頭錯(cuò)把拖掛車的白色側(cè)面識別為藍(lán)天而引發(fā)。

傳感器、雷達(dá)和攝像頭對駕駛環(huán)境的識別

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車聯(lián)網(wǎng)信息交換實(shí)現(xiàn)汽車對駕駛環(huán)境的識別

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    認(rèn)為車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的突破和應(yīng)用將是汽車進(jìn)化在信息處理這一條路徑上的標(biāo)志性事件。車聯(lián)網(wǎng)將從根本上解決車輛與外界的信息交換問題，也將徹底避免依靠傳感器等探測技術(shù)進(jìn)行駕駛環(huán)境識別出現(xiàn)失誤這一類事故的發(fā)生。

    車聯(lián)網(wǎng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的構(gòu)成至少應(yīng)該在三個(gè)層面上形成價(jià)值聯(lián)系。第一個(gè)層面是基礎(chǔ)設(shè)施層，包括芯片模組、車載設(shè)備、終端解決方案、通信設(shè)備與運(yùn)營、通信服務(wù)等，為車聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)作提供基礎(chǔ)條件；第二個(gè)層面是服務(wù)平臺層，利用數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)安全服務(wù)和其他擴(kuò)展功能；第三個(gè)層面包括其他衍生應(yīng)用層面，例如與服務(wù)平臺層合作為車載提供精準(zhǔn)營銷、內(nèi)容分發(fā)、保險(xiǎn)金融等相關(guān)服務(wù)。

    TSP 服務(wù)平臺位于產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置，連接了車載終端、通訊運(yùn)營、整車廠商、內(nèi)容服務(wù)提供商和用戶等多個(gè)環(huán)節(jié)，整合資源為用戶提供服務(wù)。TSP 通過車載終端收集車輛和用戶的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，并整合公共設(shè)施管理機(jī)構(gòu)的平臺數(shù)據(jù)。車載終端設(shè)備一部分是由整車廠前裝，另一部分是由經(jīng)銷商或其他渠道后裝。TSP 還連接到通信運(yùn)營商為用戶接入互聯(lián)網(wǎng)，并自建數(shù)據(jù)中心、呼叫中心等設(shè)施為用戶提供緊急呼叫、自動碰撞報(bào)警、車輛救援、導(dǎo)航等服務(wù)，還可以為內(nèi)容應(yīng)用提供商（CP）提供接口，給用戶提供娛樂資訊、精準(zhǔn)營銷等其他應(yīng)用服務(wù)。

TSP 處于車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)

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    我國汽車保有量 2015 年達(dá)到 1.72 億輛，參照發(fā)達(dá)國家汽車保有量的增速水平，假設(shè)至 2020 年保有量增速以近10%的增速增長，預(yù)測2020年我國汽車保有量將達(dá)到2.83億輛。分別以保守預(yù)計(jì)19%、樂觀預(yù)計(jì) 24%的智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率來估算，2020 年保守預(yù)計(jì)網(wǎng)聯(lián)汽車的數(shù)量將達(dá)到 5652 萬輛。車聯(lián)網(wǎng)市場進(jìn)入成熟階段后， 預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的營收占比為：終端傳感器及芯片廠商占比10%，通信模塊設(shè)備廠商占比 20%，通信運(yùn)營服務(wù)占比 10%，平臺服務(wù)商占比 20%，垂直行業(yè)應(yīng)用解決方案商占比 40%。以 2020 年每輛車載硬件終端 1500 元的產(chǎn)品價(jià)格來估算，硬件市場有近850 億元的市場規(guī)模。假設(shè) 2020 年車載終端的車聯(lián)網(wǎng)功能并未達(dá)到成熟的程度，僅令單個(gè)用戶的ARPU 值達(dá)到 2000 元，服務(wù)市場規(guī)模約為 1100 億元，保守預(yù)計(jì) 2020 年我國車聯(lián)網(wǎng)市場總體市場規(guī)模 2000 億元，CAGR 達(dá)到 50.39%。

2016-2020年參照不同滲透率對應(yīng)的我國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模

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    市場調(diào)研顯示，中國消費(fèi)者愿意為車聯(lián)網(wǎng)額外支付的費(fèi)用最高可達(dá)新車價(jià)格的 16%。如果參照這一數(shù)據(jù)，并參考成熟階段的產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)營收占比推算，遠(yuǎn)期我國車聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模有望達(dá)到 1 萬億元以上。

2016-2020 年我國汽車保有量及增速預(yù)測

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2008-2020年我國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模及增速保守預(yù)測

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    我國車聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展起于 2009 年，以車廠主導(dǎo)的車載信息終端產(chǎn)品的發(fā)布為標(biāo)志性事件而正式啟動。從 2009 年豐田 G-Book 和通用 Onstar 的上市至今，在 Telematics 市場已經(jīng)形成了車廠主導(dǎo)的自家品牌的前裝產(chǎn)品、車載電子或應(yīng)用服務(wù)商提供的后裝產(chǎn)品等市場。2015 年我國Telematics 前裝市場累計(jì)出貨約 200 萬臺，后裝產(chǎn)品累計(jì)出貨約 1400 萬臺，總計(jì)約 1600 萬臺，占當(dāng)年汽車保有量的 9%，滲透率還很低。由于車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺的網(wǎng)絡(luò)外部性決定了網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值取決于連接到網(wǎng)絡(luò)的用戶的數(shù)量，我國汽車市場以占全球汽車保有量的 14.9%的巨大基數(shù)，一旦在車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代形成統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)平臺，市場潛力將十分巨大。

    綜合行業(yè)發(fā)展階段的多項(xiàng)特征，判斷我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)尚處幼稚期末期，正臨近進(jìn)入成長期的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，主要原因有以下三點(diǎn)。一是，目前的車輛對駕駛條件的感知主要利用雷達(dá)、攝像頭和傳感器，車聯(lián)網(wǎng)絡(luò)在 V2V、V2M、V2I、V2R 等條件下的通信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議及商用推廣尚不明朗，Telematics產(chǎn)品上的操作系統(tǒng)也有多家平臺參與。二是以車聯(lián)網(wǎng)成熟階段用戶可以享受到的服務(wù)來說，目前的Telematics 產(chǎn)品功能非常單薄，后裝產(chǎn)品大多提供的僅僅是導(dǎo)航、信息娛樂功能，前裝產(chǎn)品能更多地提供緊急救援、防盜追蹤、車況診斷等服務(wù)，與車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代可以實(shí)現(xiàn)的盲區(qū)預(yù)警、碰撞預(yù)警、車道偏離預(yù)警、交通路況實(shí)時(shí)導(dǎo)航、自適應(yīng)巡航、車載娛樂和豐富的行業(yè)應(yīng)用等功能相比還相去甚遠(yuǎn)。三是，前裝市場由各家車廠主導(dǎo)發(fā)展各自獨(dú)立品牌的 TSP，后裝市場參與者眾多，進(jìn)入壁壘較低。而隨著車聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)，市場還將陸續(xù)迎來公共設(shè)施管理機(jī)構(gòu)、通信運(yùn)營商、行業(yè)應(yīng)用廠商等多方潛在進(jìn)入者的參與，較為明晰的市場結(jié)構(gòu)也并未形成。

    對車輛駕駛環(huán)境探測的相關(guān)技術(shù)目前在自動駕駛領(lǐng)域逐步推進(jìn)，目前主要有兩大路徑。一是以谷歌等互聯(lián)網(wǎng)公司為代表的完全自動駕駛路徑，即直接進(jìn)入 NHTSA（美國高速公路安全局）所定義的自動駕駛的 Level 4 階段。這一路徑主要的探測技術(shù)是以激光雷達(dá)（LiDar）為核心。二是以特斯拉等汽車廠商為代表的輔助駕駛升級路徑，即 NHTSA 定義的 Level 2-3 的階段，探測技術(shù)主要依賴攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲雷達(dá)等。兩大路徑在技術(shù)上的重要差別是輔助駕駛的核心是自動控制技術(shù)，而完全自動駕駛的核心是即時(shí)空間建模和人工智能技術(shù)。

    目前兩條路徑都還有各自需要解決的問題，互聯(lián)網(wǎng)公司代表的完全自動駕駛路徑依賴的激光雷達(dá)還需解決在大雪、大雨等極端天氣下的運(yùn)行問題，并且對高精度地圖的依賴也會限制車輛行駛的范圍；輔助駕駛升級路徑還需解決的問題在于利用的探測技術(shù)如何達(dá)到 100%的成功率。

主要駕駛環(huán)境探測技術(shù)對比

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    現(xiàn)有車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)的兩條路線

    V2X 需要實(shí)現(xiàn)車車、車人、車路、車與互聯(lián)網(wǎng)之間的通信，為了滿足在智能網(wǎng)聯(lián)汽車時(shí)代的應(yīng)用場景，網(wǎng)絡(luò)性能需要有較為特殊的需求：一是需要低時(shí)延，車輛在高速運(yùn)動中相互通信，如果要實(shí)現(xiàn)碰撞預(yù)警等功能，通信時(shí)延就必須要求在 20ms 以內(nèi)；二是高可靠性，智能交通管理和安全駕駛等應(yīng)用相較于普通通信網(wǎng)絡(luò)對通信可靠性要求更高，至少在 95%以上；三是需要支持高速運(yùn)動中的通信，最高需要支持 280km/h 的移動速度。目前實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng) V2X 的兩條無線通信技術(shù)路線包括 DSRC和 LTE-V2X 兩種。

    目前國際上車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域大多采用專用短程通信技術(shù)（DSRC），這項(xiàng)技術(shù)在 2010 年已經(jīng)完成標(biāo)準(zhǔn)化工作，歐美日的主流車廠和美日的 V2V 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目大都采用 DSRC，只是通信頻段不同。DSRC 是一個(gè)以IEEE802.11p為基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)，美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）在1999年專門為智能交通系統(tǒng)（ITS）所分配，采用專屬無線頻率 5.9GHz 頻段內(nèi)的 75MHz 頻譜�；�于 DSRC 通信技術(shù)的核心技術(shù)、專利基本上已經(jīng)集中在歐美車廠、汽車電子企業(yè)手中。

    車聯(lián)網(wǎng)不同的應(yīng)用業(yè)務(wù)，包括車輛主動安全、交通效率管理和車載信息娛樂，對 LTE-V 技術(shù)提出了不同的通信需求。

LTE 車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分類及通信需求

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    根據(jù)公開資料，實(shí)現(xiàn) LTE-V 車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，在系統(tǒng)架構(gòu)上將分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層。感知層由車載智能終端、監(jiān)控設(shè)備、道路傳感網(wǎng)、車輛傳感網(wǎng)組成，收集車聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)信息，網(wǎng)絡(luò)層利用蜂窩式和直通式兩種通信方式進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，并在應(yīng)用層基于數(shù)據(jù)平臺開展交通監(jiān)管、車輛調(diào)度、行車輔助等各類車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)。

LTE-V車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)架構(gòu)

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    DSRC 成熟度領(lǐng)先，LTE-V 具備技術(shù)優(yōu)勢但進(jìn)展落后

    相較于 DSRC 技術(shù)的成熟，LTE-V 之所以在推出的較短時(shí)間內(nèi)就獲得廣泛關(guān)注在于它具備一些重要優(yōu)勢：一是 LTE-V 能重復(fù)使用現(xiàn)有的蜂巢式基礎(chǔ)建設(shè)與頻譜，運(yùn)營商不需要布建專用的路側(cè)設(shè)備以及提供專用頻譜。二是 DSRC 在主動安全方面具備優(yōu)勢，但是很難保證車輛實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)，在未來的智能駕駛時(shí)代， LTE-V 在智能交通系統(tǒng)管理方面具備天然優(yōu)勢。三是 LTE-V 與 DSRC 的關(guān)鍵技術(shù)在物理層和 MAC 上也存在差異，LTE-V 在技術(shù)性能指標(biāo)上存在優(yōu)勢。

DSRC/LTE-V 關(guān)鍵技術(shù)比較

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    LTE-V2X 標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)展顯著落后于 DSRC 技術(shù)，目前處在 3GPP 的標(biāo)準(zhǔn)研究和制定階段。3GPP 于2015 年 3 月在 SA 啟動了 V2X 的需求研究：在 R14 中，已全部完成 V2X SI 以及 WI 需求研究，基本完成 V2X 架構(gòu) SI 研究，2016 年 5 月啟動 WI 研究；在 R15 中，計(jì)劃于 2016 年 12 月完成 V2X需求研究。于 2015 年 6 月在 RAN 啟動 V2X 研究：在 R13 V2X SI 階段，已于 2016 年 6 月完成研究；在 R14 V2V WI 階段，計(jì)劃于 2016 年 9 月完成；在 R14 V2X WI 階段，計(jì)劃于 2017 年 3 月完成。國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化工作也已啟動，2014 年 CCSA 已完成基于 TD-LTE 的車輛安全應(yīng)用可行性研究，并啟動了 LTE V2X 需求和架構(gòu)工作項(xiàng)目。2015 年 3 月，CCSA 啟動關(guān)于 V2X 無線通信頻段的研究，預(yù)計(jì)需求與系統(tǒng)架構(gòu)將于 2016 年底完成標(biāo)準(zhǔn)化，空口技術(shù)于 2017 年 3 月完成標(biāo)準(zhǔn)化。

3GPP 和國內(nèi)組織在 LTE-V2X 標(biāo)準(zhǔn)制定工作上的進(jìn)展

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    LTE-V 將平滑過渡到 5G ，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加速成長

    我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)目前主要存在的三大問題，包括應(yīng)用功能欠缺、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚未規(guī)范、競爭壁壘較低導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)入者眾多等，背后的原因是車聯(lián)網(wǎng)尚處于主題概念階段，真正的應(yīng)用還未到來。車聯(lián)網(wǎng)在我國真正進(jìn)入成長階段的標(biāo)志將是通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定規(guī)范以及正式商用的開展，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)是2017-2018 年。

3GPP LTE-V 典型應(yīng)用舉例

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    不論是 DSRC 還是 LTE-V 的推廣應(yīng)用都將顯著改善僅依靠傳感器、雷達(dá)和攝像頭的單車駕駛環(huán)境探測技術(shù)的不完善，并與單車智能結(jié)合起來為智能網(wǎng)聯(lián)汽車時(shí)代提供基礎(chǔ)條件。LTE-V 和 DSRC 的性能條件將完全滿足未來汽車在主動安全、行車效率和信息娛樂服務(wù)等方面的通信需求。

LTE-V-Direct 、DSRC 和 和 LTE-V-Cell 的性能指標(biāo)

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    3\新興行業(yè) — 網(wǎng)絡(luò)升級加速 VR/AR快速普及

    根據(jù) Digi-Capital 完成的首個(gè) VR 頭戴式顯示器技術(shù)基準(zhǔn)，為達(dá)到適合大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)用的級別，VR頭戴式產(chǎn)品至少應(yīng)該在七個(gè)關(guān)鍵因素上滿足標(biāo)準(zhǔn)，包括移動性、視覺、沉浸性、實(shí)用性、靈活性、可穿戴性和可負(fù)擔(dān)性。綜合國際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)有產(chǎn)品性能，將 VR 頭戴式產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)歸納為四個(gè)方面，滿足最佳標(biāo)準(zhǔn)即能保證用戶比較完美的體驗(yàn)需求。

VR 頭戴式產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)

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    對 VR 頭盔終端產(chǎn)品市場進(jìn)行市場規(guī)模的預(yù)測。全球市場上，預(yù)計(jì)2020 年頭戴式 VR 硬件市場規(guī)模將達(dá)到 28 億美元。對 2020 年 VR 硬件市場包括終端與外設(shè)一起的規(guī)模預(yù)測在 60 億美元左右。國內(nèi)市場上，根據(jù)對 VR 終端設(shè)備（包括外接式頭盔、一體機(jī)、手機(jī)架以及輸入設(shè)備等）的市場規(guī)模預(yù)測，預(yù)計(jì) 2016 年達(dá)到 7.2 億元，2017 年 VR終端設(shè)備市場規(guī)模將高于 20 億元人民幣。

中國 VR 設(shè)備市場規(guī)模的預(yù)測

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    經(jīng)測算，外接式頭盔產(chǎn)品的潛在保有數(shù)量為 2500 萬臺，平均售價(jià)為 2000 元，截至 2025 年累計(jì)銷售額 500 億元，市場自 2017 年開始起步，預(yù)計(jì) 2017 年 15 億。同樣推算一體機(jī)和手機(jī)架產(chǎn)品，一體機(jī)和手機(jī)架產(chǎn)品截至 2025 年累計(jì)銷售額分別為 150 億元和 55 億元。總計(jì) VR 頭盔終端產(chǎn)品 2017年市場規(guī)模 24 億元，2018 年 31 億元，2020 年 105 億元。

VR 頭盔終端產(chǎn)品市場規(guī)模分類預(yù)測

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國5G行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》

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