1、市場需求分析

    根據(jù)國內廣電網(wǎng)絡雙向化改造和三網(wǎng)融合的要求， 目前廣電網(wǎng)絡接入網(wǎng)的市場需求主要來自于三個方面：存量用戶的雙向化改造、增量用戶（城鎮(zhèn)化、新建住宅小區(qū)等） 的網(wǎng)絡建設需求以及初步完成雙向覆蓋區(qū)域因用戶擴容和帶寬提升帶來的持續(xù)升級改造。具體分析如下：

    （1）存量用戶的雙向化改造帶來的需求

    根據(jù)中國廣播電視網(wǎng)絡有限公司和格蘭研究聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)，截止 2015 年底， 我國有線電視用戶總數(shù)達25,108萬戶， 其中： 雙向網(wǎng)絡覆蓋用戶數(shù)量達13,349萬戶，覆蓋率 53.17%；雙向網(wǎng)絡滲透用戶數(shù)量達 4,996 萬戶，滲透率 19.90%；個人寬帶用戶增長加快，達1,800萬戶，寬帶業(yè)務滲透率為7.17%。2015 年，廣電寬帶用戶增長超過650萬戶，增長幅度達到55.0%。

    一方面，廣電網(wǎng)絡雙向化改造經(jīng)過最近幾年的快速推進，截至 2015 年底雙向覆蓋率僅達到 53.17%，這就意味著未來數(shù)年還有46.83%的存量用戶需要進行雙向改造。另一方面，已完成雙向網(wǎng)改的用戶中，業(yè)務滲透率僅 19.90%（其中寬帶業(yè)務滲透率僅 7.17%） ，相較電信運營商而言還處于很低的水平，未來增長潛力同樣巨大。對新增滲透用戶，廣電運營商需要增加相關終端設備（如用戶型光終端設備、EOC終端、CM、ONU等） ，對業(yè)務滲透率較高的區(qū)域，局端設備也需要擴容（如EOC 局端、C-DOCSIS局端、CMTS、OLT等） ，這也帶來較大規(guī)模的設備需求。

    雙向互動是未來廣電網(wǎng)絡的基本特性，用戶雙向全滲透是必然趨勢，提高雙向覆蓋率和滲透率需要投入大量的寬帶接入設備。 隨著三網(wǎng)融合進入全面推廣階段，提高網(wǎng)絡的雙向覆蓋率和滲透率是廣電運營商面臨的迫切任務，廣電網(wǎng)絡接入網(wǎng)的市場需求將迎來持續(xù)增長。

    （2）增量用戶（城鎮(zhèn)化、新建住宅小區(qū)等）的網(wǎng)絡建設需求

    截至 2015 年底，我國廣電有線電視用戶總數(shù)約2.51 億戶，全國仍然有部分居民戶未接入有線電視網(wǎng)絡，有線電視網(wǎng)絡在持續(xù)向城鎮(zhèn)和農村延伸和發(fā)展；另一方面，截至 2014 年底，我國城鎮(zhèn)化率為54.77%，與發(fā)達國家平均 80%的城鎮(zhèn)化率相比，仍有較大的發(fā)展空間。隨著中國房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化步伐的加快，新的住宅小區(qū)、新的城市和城市建成區(qū)將拉動有線電視用戶數(shù)的增長，預計未來 3-5 年，平均每年增加 500 萬戶以上。在三網(wǎng)融合政策背景下，新增用戶的網(wǎng)絡建設將直接向雙向化過渡，勢必帶來接入網(wǎng)市場的需求。

2014-2018年有線電視用戶及數(shù)字化發(fā)展預測

    （3）初步完成雙向覆蓋區(qū)域因用戶擴容和帶寬提升帶來的持續(xù)升級改造

    根據(jù) 2010 年 7 月國家廣電總局科技司向各相關單位轉發(fā)的《中國下一代廣播電視網(wǎng)（NGB）自主創(chuàng)新戰(zhàn)略研究報告》 ，NGB網(wǎng)絡建設的可預期成果之一是為每個家庭用戶提供 100Mbps 可擴展接入速率。根據(jù)科技部 2012年9月發(fā)布的《國家寬帶網(wǎng)絡科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》 ，到 2020 年我國要實現(xiàn)千家萬戶100Mbps 寬帶接入。同時根據(jù)工信部的信息，到“十二五”末期，我國要實現(xiàn)寬帶接入用戶 2.5 億戶，在寬帶接入能力上，城市家庭平均達到 20M 以上，農村家庭平均達到 4M 以上。

    目前廣電網(wǎng)絡用戶帶寬一般在 2~4M。根據(jù)廣電網(wǎng)絡業(yè)務發(fā)展以及國家廣電總局關于建設下一代廣播電視網(wǎng)絡的相關規(guī)劃，其用戶帶寬將達到 30M，甚至100M。廣電網(wǎng)絡要承載全業(yè)務，就必須給用戶提供更高的帶寬，用戶帶寬的提高將會倍增接入網(wǎng)設備的需求量。

    2、市場容量預測

    隨著三網(wǎng)融合、寬帶中國政策進入全面推廣階段，廣電網(wǎng)絡的雙向化改造已經(jīng)迎來快速提升期，為廣電網(wǎng)絡接入網(wǎng)市場帶來巨大的市場需求。

    根據(jù)中國廣播電視網(wǎng)絡有限公司和格蘭研究聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)，截止 2015 年底， 我國有線電視用戶總數(shù)達25,108萬戶， 其中： 雙向網(wǎng)絡覆蓋用戶數(shù)量達13,349萬戶，覆蓋率 53.17%；雙向網(wǎng)絡滲透用戶數(shù)量達 4,996 萬戶，滲透率 19.90%；個人寬帶用戶增長加快，達 1,800 萬戶，寬帶業(yè)務滲透率為 7.17%。從中可以看出，我國廣電網(wǎng)絡的數(shù)字化和雙向化程度還有待提升，雙向業(yè)務的實際應用比例更低。

    2015 年 5 月，國務院召開常務會議，部署推廣政府和社會資本合作模式，匯聚社會力量增加公共產(chǎn)品和服務供給； 確定加快建設高速寬帶網(wǎng)絡促進提速降費的措施， 助力創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和民生改善； 鼓勵電信企業(yè)盡快發(fā)布提速降費方案計劃，實施寬帶免費提速，使城市平均寬帶接入速率提升 40%以上;推進光纖到戶和寬帶鄉(xiāng)村工程，加快全光纖網(wǎng)絡城市和第四代移動通信網(wǎng)建設。今年新增 1.4 萬個行政村通寬帶，縮小城鄉(xiāng)“數(shù)字鴻溝”。支持互聯(lián)網(wǎng)國際出入口帶寬擴容。加大財政支持，加快農村等基礎薄弱區(qū)域寬帶設施升級改造，推動市政公共設施和社區(qū)等向寬帶建設通行提供便利�？梢灶A見，未來 3 至 5 年將迎來廣電網(wǎng)絡接入網(wǎng)改造、升級的黃金時期，市場需求巨大。

    實際上，由于我國廣電網(wǎng)絡改造十分復雜，截至 2015 年末，存量用戶尚有11,759 萬戶未完成雙向網(wǎng)改覆蓋，預計未來 3 至 5 年，平均每年完成 1,700 萬戶左右的網(wǎng)改建設。此外，隨著房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和國家城鎮(zhèn)化建設步伐的加快，每年全國新增有線電視用戶平均在 400 萬戶以上，這部分用戶一般都會按 NGB 建設要求建設雙向網(wǎng)絡。

    我國的廣電網(wǎng)絡基礎薄弱、環(huán)境復雜，網(wǎng)絡改造以及下一代廣播電視網(wǎng)的建設要達到三網(wǎng)融合、寬帶中國的要求，將是一個持續(xù)的、漫長的過程，廣電網(wǎng)絡接入網(wǎng)寬帶接入設備和相關技術服務市場需求量大，前景廣闊。

    在經(jīng)過數(shù)年發(fā)展后，廣電網(wǎng)絡接入網(wǎng)行業(yè)市場化程度不斷提高，總體上仍呈現(xiàn)有限競爭格局，主要基于：

    省網(wǎng)整合完成后，省級廣電網(wǎng)絡公司正逐步成為廣電設備的投資主體，并采用公開招標入圍的方式確定設備和服務的供應商， 在招標文件中通常對投標人的基本條件做出了比省網(wǎng)整合前更高的硬性規(guī)定，常見的條件有：注冊資金、技術服務能力、省級網(wǎng)絡公司業(yè)績和合作經(jīng)驗、入網(wǎng)許可證書、產(chǎn)品質量等，市場準入門檻較高，具備省網(wǎng)入圍資格并持續(xù)供貨的廠家大幅減少，市場集中度將大幅提高。

    由于廣電網(wǎng)絡接入網(wǎng)市場在三網(wǎng)融合的帶動下市場容量巨大， 且保持較高的增長率和毛利率，電信設備類企業(yè)等潛在競爭者也在對廣電網(wǎng)絡市場虎視眈眈。但由于歷史的原因，盡管已基本完成省網(wǎng)整合，但各省廣電網(wǎng)絡運營商在技術、設備和運營方式上各具特點，很難形成如電信行業(yè)的規(guī)�；�、標準化，產(chǎn)品技術指標和售前、售后技術服務具有很強的個性化特征，廣電運營商業(yè)務運作方式大大區(qū)別于已完成全國整合的三大電信運營商， 給電信設備類企業(yè)進入廣電行業(yè)帶來了較大的進入障礙。

    近年來，廣電運營商分散管理的模式隨著省網(wǎng)整合陸續(xù)完成有所改善，但仍未得到徹底改變，即使在同一省公司下，各市、各縣的網(wǎng)絡規(guī)劃、系統(tǒng)方案、設備器材選用、技術標準等仍可能有差異，技術不統(tǒng)一、采購分散，使設備廠商面對小批量、多批次、多規(guī)格型號的供貨特征，同時，廣電運營商的技術能力相比電信運營商普遍較弱，尤其是縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)，需要設備廠商大量的技術支持和服務，服務成本較高，大型電信類企業(yè)無法適應；廣電網(wǎng)絡接入網(wǎng)技術和產(chǎn)品是在新老技術和產(chǎn)品共存中發(fā)展的，市場新進入者短期很難適應。大型電信類企業(yè)由于固定成本高等原因，無法適應廣電運營商的業(yè)務模式，未來在一定時期內電信設備類企業(yè)等潛在競爭者無法對廣電網(wǎng)絡設備商構成實質性競爭威脅。

    近年來，我國廣電網(wǎng)絡接入網(wǎng)行業(yè)的利潤保持在較高水平，主要得益于廣電網(wǎng)絡數(shù)字化、雙向化改造及三網(wǎng)融合政策的驅動，市場需求不斷擴大，整個行業(yè)處于穩(wěn)定成長階段。未來幾年，隨著網(wǎng)絡的繼續(xù)整合、行業(yè)標準的不斷完善和統(tǒng)一，以及各項接入技術標準的逐步收斂，采購的集中度將逐步提高，采購主體議價能力也將提高，整個行業(yè)的利潤率有下降趨勢。而具有資金和技術實力以及具有市場先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)將在行業(yè)整合過程中提升市場份額， 產(chǎn)品成本將通過研發(fā)改進和規(guī)模效應得到有效控制，利潤率仍將處于相對較高的水平。

    廣電網(wǎng)絡接入網(wǎng)是高科技行業(yè)，產(chǎn)品涉及射頻技術、信息技術、數(shù)據(jù)通信技術、集成電路應用技術、自動化技術和軟件技術等多學科知識和經(jīng)驗，具有較高的技術門檻和研發(fā)壁壘；廣電接入網(wǎng)產(chǎn)品屬于信息產(chǎn)品，不僅表現(xiàn)為硬件設備，還包含相應的軟件系統(tǒng)，產(chǎn)品技術含量較高。近年來國內廣電設備制造行業(yè)通過引進國外先進技術，消化吸收，除核心部件外，普遍實現(xiàn)了國產(chǎn)化，但在系統(tǒng)開發(fā)、電路設計、電路調試、生產(chǎn)過程控制等關鍵環(huán)節(jié)仍存在較高的技術門檻。由于我國沒有形成統(tǒng)一的全國廣電網(wǎng)絡， 各廣電網(wǎng)絡公司對產(chǎn)品和技術的需求存在明顯差異，大量的二次開發(fā)要求產(chǎn)品供商具有較強的快速開發(fā)能力。同時由于三網(wǎng)融合和雙向化改造的快速推進，技術標準更新很快，對行業(yè)內企業(yè)的研發(fā)能力提出了更高的要求。

    根據(jù) 2004 年 8 月 1 日起施行的《廣播電視設備器材入網(wǎng)認定管理辦法》 （國家廣電總局令 25 號） ，國家對擬進入廣播電臺、電視臺、廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)和監(jiān)測、監(jiān)控網(wǎng)的有關設備器材實行入網(wǎng)認定準入制度，其中包括有線電視系統(tǒng)前端設備器材、有線電視干線傳輸設備器材、用戶分配網(wǎng)絡的各種設備器材，該等設備器材需符合相應的技術標準，獲得國家廣電總局頒發(fā)的產(chǎn)品入網(wǎng)許可證書（有效期為 3 年） ，方可進入廣播電視系統(tǒng)使用。對新進入者，首先要面臨著入網(wǎng)認定的壁壘。

    廣電網(wǎng)絡設備行業(yè)的采購主體主要為各地廣電運營商， 隨著“一省一網(wǎng)”整合初步完成，使得行業(yè)內分散的購銷關系，轉變?yōu)楣�應商必須通過公開招標首先要進入省級運營商的入圍名單后， 才有機會通過與各地市級運營商進行商務洽談實現(xiàn)最終銷售，而省級網(wǎng)絡運營商對供應商的業(yè)務規(guī)模、產(chǎn)品質量、管理水平、過往業(yè)績、售后服務能力等諸多方面有著較高的要求和標準，整體的市場進入門檻大大提高，提升了行業(yè)集中度，一般的小型廠商或新進入企業(yè)難以獲得省級網(wǎng)絡運營商的入圍資格，從而無法進入主要市場。省網(wǎng)招標引致的市場壁壘是進入本行業(yè)的重要障礙，也是行業(yè)集中度得以提升的重要因素。

    廣電網(wǎng)絡設備行業(yè)具有一定的資金壁壘，尤其是對流動資金的需求量較大，主要體現(xiàn)在： （1）采購環(huán)節(jié)：生產(chǎn)成本中較大部分為電子元器件等材料成本，采購原材料需要占用大量資金， 尤其是一些核心處理芯片和功能模塊需要從國外進口，付款周期較短，對資金的占用較大； （2）銷售環(huán)節(jié)：下游客戶主要為廣電運營商，銷售回款期較長，且供應商在投標時和合同履約期間還需要提供投標保證金和履約保證金，造成對資金的占用； （3）生產(chǎn)環(huán)節(jié)：本行業(yè)具有小批量、多型號、大批次的生產(chǎn)特點，客戶需求多樣化導致企業(yè)需儲備不同規(guī)格型號的零件以滿足客戶的個性化需求和不時之需，這也造成了庫存材料對資金的占用； （4）研發(fā)環(huán)節(jié)：由于技術更新很快，且產(chǎn)品從研發(fā)階段到大規(guī)模推廣使用階段要經(jīng)歷較長的周期，不確定性也較大，需要較大的研發(fā)投入。

    廣電網(wǎng)絡是傳輸廣播電視節(jié)目、開展信息服務的重要基礎設施，是國家信息化的重要支撐平臺。 加快廣電網(wǎng)絡的發(fā)展， 推進三網(wǎng)融合， 促進國家信息化建設，是國家確立的基本政策。

    廣電網(wǎng)絡設備行業(yè)，依托于我國廣電事業(yè)的發(fā)展，是信息化建設和三網(wǎng)融合的重要載體，為我國重點支撐的高新技術行業(yè)。 《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2011 年度） 》 、 《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》等文件均明確指出，廣電網(wǎng)絡設備及接入網(wǎng)設備為重點支持和鼓勵發(fā)展的行業(yè)。自 2009 年開始，國家相關部門出臺了一系列鼓勵廣電網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃，尤其是 2010 年 1 月國務院常務會議決定加快推進三網(wǎng)融合工作，三網(wǎng)融合進入實質性實施階段。

    隨著三網(wǎng)融合的不斷推進， 廣電運營商與電信運營商業(yè)務上的趨同將造成相互之間的競爭日趨激烈，廣電運營商亟需通過雙向化網(wǎng)絡改造為優(yōu)化業(yè)務結構、提升服務能力奠定網(wǎng)絡基礎。從中長期看，廣電還要面臨著構建適合國情、“三網(wǎng)融合”的、有線無線相結合、全程全網(wǎng)的下一代廣播電視網(wǎng)的重要任務，從基本的網(wǎng)絡建設、改造到運行維護、優(yōu)化升級，廣電網(wǎng)絡的改造之路將是長遠而復雜的， 因此對網(wǎng)絡設備尤其是接入網(wǎng)設備及相應服務的采購量和需求會持續(xù)穩(wěn)定增長，并將保持在較高水平。

    由于廣電運營歷史上的地區(qū)分割，各地運營商技術偏好存在著明顯的差異，造就了廣電網(wǎng)絡設備市場上各種技術方案及標準眾多， 隨著網(wǎng)絡整合的深入和廣電自身的發(fā)展，相關技術的國家標準或行業(yè)標準不斷制定和完善，將有助于技術標準的統(tǒng)一和技術方案的收斂， 規(guī)范市場秩序， 推動行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)的做大做強。

    省網(wǎng)整合改變過去各地區(qū)廣電有線網(wǎng)絡自發(fā)建設、獨立運營的混亂局面，市場經(jīng)營主體在省級范圍內得到統(tǒng)一和規(guī)范。 省網(wǎng)整合后， 一般統(tǒng)一采用招標采購，行業(yè)的集中度將大幅提高，中小供應商處于競爭劣勢，具有品牌優(yōu)勢和服務能力的企業(yè)借機提升市場份額，進一步拓展業(yè)務空間。尤其是國家級廣電網(wǎng)絡公司的組建，將使得廣電系統(tǒng)的全國性經(jīng)營主體得到統(tǒng)一，這無疑將加快廣電各省省網(wǎng)的整合及雙向化改造進度，建立全國有線網(wǎng)絡的互聯(lián)互通，具備與中國電信等三大運營商競爭的實力， 無疑為優(yōu)秀的廣電設備及服務供應商帶來更大的發(fā)展契機和挑戰(zhàn)。

    行業(yè)內企業(yè)規(guī)模普遍偏小，目前國內廣電網(wǎng)絡接入網(wǎng)行業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍較小，這主要是因為：一方面，由于歷史原因，我國在各地區(qū)有著較多數(shù)量的廣電運營商，地方的有線電視用戶資源決定著有線電視網(wǎng)絡的規(guī)模，也在很大程度上制約了設備廠商的做大做強；另一方面，我國廣電網(wǎng)絡的大規(guī)模改造（接入網(wǎng)是重點）主要得益于網(wǎng)絡的數(shù)字化、雙向化和三網(wǎng)融合政策的推動，在此之前，相對于骨干網(wǎng)的建設，接入網(wǎng)是廣電網(wǎng)絡的薄弱環(huán)節(jié)，接入網(wǎng)市場規(guī)模較小，導致了接入網(wǎng)設備企業(yè)規(guī)模普遍較小。

    銷售收款周期長，廣電網(wǎng)絡設備行業(yè)的采購方主要為各地區(qū)的廣電運營商，一般具有國資背景，由于其在產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位，付款周期拉長，而行業(yè)內企業(yè)的規(guī)模普遍較小，資金和人才儲備都相對較弱，這直接導致其流動資金吃緊，限制了規(guī)模的擴張和研發(fā)的投入。

    關鍵元器件依賴進口，由于我國在電子信息技術領域起步較晚，就本行業(yè)來說，雖然多數(shù)原材料國內企業(yè)也能提供， 但在產(chǎn)品質量和性能等指標上與歐美等發(fā)達國家相比存在較大差距，關鍵電子元器件如激光器、核心芯片等還依賴于進口。如本公司出于對產(chǎn)品質量和性能的嚴格要求，關鍵元器件如核心芯片、部分激光器優(yōu)先選擇進口產(chǎn)品。

    廣電接入網(wǎng)傳輸設備和系統(tǒng)在國際范圍內屬于成熟技術， 核心芯片主要由國外公司提供，國內設備和系統(tǒng)供應商主要從事應用層的開發(fā)、設計，其產(chǎn)品開發(fā)能力和技術水平已達到國際先進水平。 從廣電網(wǎng)絡的技術發(fā)展趨勢看， 國家廣電總局提出的構建下一代廣播電視網(wǎng)（NGB）是未來的發(fā)展目標，與單純的接入網(wǎng)雙向化改造相比，NGB 除了基本的雙向傳輸功能外，還要求接入網(wǎng)滿足高帶寬、多業(yè)務接入等附加要求，其目標在于利用技術，對有線電視主干網(wǎng)絡和“最后一公里”的接入網(wǎng)進行更新?lián)Q代，從而大幅度提升傳統(tǒng)有線網(wǎng)絡的信息傳輸能力，使之具有“高帶寬、強交互、可管控”的技術特性，因此對廣電網(wǎng)絡設備尤其是接入網(wǎng)設備及相應軟件系統(tǒng)的性能和業(yè)務承載要求和標準更高，對于本行業(yè)內企業(yè)來說，研發(fā)和創(chuàng)新模式應基于“三網(wǎng)融合”的下一代廣播電視網(wǎng)標準進行技術升級和研發(fā)創(chuàng)新。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國廣電設備市場現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢報告》

標簽： 標準 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 電子信息 工信部 互聯(lián)網(wǎng) 計劃 企業(yè) 通信 推廣 網(wǎng)絡 信息化 信息技術 行業(yè) 選擇 用戶

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