當前世界貿(mào)易增速趨于收斂，外貿(mào)景氣度下滑，越來越多的商家尋找新型渠道，外貿(mào)渠道持續(xù)轉型為 跨境電商發(fā)展提供了持續(xù)增長動力。2015 年國內(nèi)進出口總額約為 25 萬 億，國內(nèi)跨境電商總額約為 5 萬億元，滲透率僅為 20%左右�？紤]到當前外貿(mào)趨勢以及跨境電商發(fā)展優(yōu)勢，未來跨境電商可滲透率空間較大， 跨境電商可持續(xù)增長性確立，預計至 2017 年國內(nèi)跨境電商市場規(guī)�？� 達 9 萬億元，跨境電商市場滲透率進一步提升。

跨境電商占進出口總額比重進入上升通道

跨境電商驅動因素分析

國內(nèi)出口額前五位依次是廣東、江蘇以及浙江等

    第一階段，國內(nèi)跨境電商主要以 B2B 出口為主，在這一階段誕生的偉大跨境出口企業(yè)如阿 里巴巴、敦煌網(wǎng)以及環(huán)球網(wǎng)等企業(yè)，出口 B2B 成為整個跨境電商外貿(mào)主 力軍；而第二階段，隨著訂單的碎片化以及中后端供應鏈的建立，國內(nèi) 跨境電商企業(yè)將產(chǎn)品直接消費者成為趨勢；在具體出口電商的結構中， B2C 市場交易額較小，增速較快，當前階段呈現(xiàn) B2C 占比提升，B2B 和 B2C 協(xié)同發(fā)展的新業(yè)態(tài)。在 B2C 需求端，需求對象網(wǎng)購習慣以及購 買力保證了市場增長可持續(xù)性，國內(nèi)跨境電商主要面對以美國、英國、 德國、澳大利亞為代表的成熟市場，由于人均購買力強、跨境網(wǎng)購觀念 普及、線上消費習慣，市場可開拓性較強；除成熟市場之外，隨著發(fā)展 中國家如巴西、印度電商發(fā)展以及消費能力的提升，國內(nèi)電商可發(fā)展?jié)?力較大。

出口占比達到 80%以上是跨境電商主力軍

B2C 跨境電商市場規(guī)模持續(xù)在擴大

跨境電商產(chǎn)品集中于服飾和 3C 產(chǎn)品

世界主要國家網(wǎng)絡用戶參與跨境電子商務購買的比例

歐洲跨境電商增長保持在20%以上的增速

    國家實施“互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)”的戰(zhàn)略，從簡政放權開始，搭建出口電商平臺，2013-2016 年多次頒布政策激勵跨境出口電商發(fā)展，B2C 電商企業(yè) 孕育發(fā)展，新設一批跨境電子商務綜合試驗區(qū)，從前端以及中后端支持 電商發(fā)展；資本進入角度來看，通拓、有棵樹以及傲基電商等分別通過 一級市場或二級市場獲得融資，資本市場紛紛加碼跨境出口 B2C。從規(guī) 模以及增速來看，阿里研究院研究顯示，2015 年國內(nèi) B2C 跨境出口規(guī) 模大約為 350 億，年增速大約在 50%以上，以此來判斷，在行業(yè)天花板足夠高的大背景下，未來有望繼續(xù)保持高增速。

國內(nèi)跨境電商出口區(qū)域結構呈現(xiàn)“成熟市場+發(fā)展市場”的格局

出口電商 B2C 交易規(guī)模呈高速發(fā)展態(tài)勢

    跨境出口產(chǎn)業(yè)鏈相較于傳統(tǒng)電商較長，主要包括上游賣家（包括生產(chǎn)制造商、 品牌商），下游終端（消費者），中游渠道（平臺電商：B2B 平臺、B2C 平臺，信息服務平臺，開放平臺、交易平臺、自營平臺，以及自建電商 網(wǎng)站）。物流服務主要分為三個環(huán)節(jié)：商品配送上門、國際物流、倉儲服 務。而當前跨境電商行業(yè)痛點主要集中于渠道混亂、貨源安全性、物流之后以及付匯核銷難等問題，行業(yè)痛點較多，支付、物流等中后端供應 鏈設施不完善，導致物流運轉時間較長，支付環(huán)節(jié)用戶流失，資金賬戶 安全性問題影響嚴重，而解決跨境供應鏈問題，必將是行業(yè)未來發(fā)展的趨勢。
    國內(nèi)企業(yè) 發(fā)展跨境出口電商擁有天然的優(yōu)勢，但出口容易受制于物流、支付、平 臺選擇等問題，絕大多數(shù)企業(yè)仍停滯在擴大 SKU 階段，很難進一步實現(xiàn) 精細化運營、建立自有渠道和品牌。而跨境出口的潛力空間在面向電商 平臺的服務提供商，以及直接對接海外消費者的出口企業(yè)�？缇称髽I(yè)在 發(fā)展自有品牌以及精細化運作過程中，往往受到中后端供應鏈服務的掣 肘，在物流以及支付環(huán)節(jié)上遇到較大的困難。在國際支付中存在兩方面 的痛點，一是支付的安全性，二是支付的便利性。且相對滯后的物流服務，是制約海外電商發(fā)展的主要原因。橫向對比來看，擁有物流優(yōu)勢的 亞馬遜，物流倉儲費用率明顯低于國內(nèi)的企業(yè)，2015 年亞馬遜物流倉儲 費用/收入約為 16%，而國內(nèi)出口電商如跨境通、傲基電商以及有棵樹物 流倉儲費用率普遍高于 18%。

出口電商產(chǎn)業(yè)鏈

跨境電商行業(yè)痛點在中后端供應鏈

擁有供應鏈優(yōu)勢的電商企業(yè)，其倉儲和物流費用率較低

    近三年，在外貿(mào) 景氣度持續(xù)下降的大環(huán)境下，國內(nèi)跨境電商出現(xiàn)爆發(fā)式增長，行業(yè)高增 速誕生一批專注于進出口的跨境電商企業(yè)，如傲基電商、有棵樹、蘭亭 集勢等，成長潛力十足。受益于國內(nèi)以及國外電商發(fā)展需求，國內(nèi)政策 持續(xù)支持跨境電商發(fā)展，政策加碼為跨境電商企業(yè)孕育發(fā)展提供了溫床。 而在發(fā)展過程中，跨境電商出現(xiàn)了一系列的弊病，在出口端，國內(nèi)企業(yè) 缺乏完整的供應鏈，類似于國內(nèi)電商發(fā)展前期，出口的物流、支付以及 精準營銷方面存在較大的改善空間；前期流量成本較低掩蓋了電商企業(yè)發(fā)展的缺點，未來布局供應鏈以及具有精準營銷的電商企業(yè)有望能夠勝出。
    在近十年當中，國內(nèi)電商發(fā)展迅速，互聯(lián)網(wǎng)交易蠶食線下零售市場，市場份額不斷擴大，2015 年線上互聯(lián)網(wǎng)滲透率超過 12%，網(wǎng)絡購物總額達到 3.8%。在互聯(lián)網(wǎng)電商生態(tài)圈，一方面，純互聯(lián)網(wǎng)憑借前端流量紅利，孕 育于互聯(lián)網(wǎng)大潮中，如韓都衣舍、三只松鼠、愛尚鮮花等；另外一方面， 傳統(tǒng)零售企業(yè)紛紛轉型線上，在保留線下部分渠道的同時，實現(xiàn)線上全 品類布局，線上線下融合趨勢明顯，代表性企業(yè)如蘇寧云商、南極電商、 良品鋪子、百草味以及洽洽食品等等。
    根據(jù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)研究院成果顯示，國內(nèi)供應鏈管理服務市場的復合增長率為 15%左右，至 2020 年國內(nèi)供應鏈管理服務市場規(guī)模有望達到 3 萬億美 元。在電商供應鏈服務上，國內(nèi)電商需求較大，且供應鏈服務布局剛剛起步，在服裝等細分領域尤為突出，早期擁有品牌優(yōu)勢以及資源優(yōu)勢的企業(yè)，切入中后端供應鏈服務市場有望突圍。

預測未來五年國內(nèi)供應鏈管理服務市場規(guī)模 CAGR 為 15%

以美國物流角度看供應鏈服務路徑，中后端供應鏈服務是趨勢

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國跨境電商市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預測報告》

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