行業(yè)分類：從三大維度，重新劃分行業(yè)與公司

    供給的維度，從硬件、 IT 服務(wù)，到軟件與互聯(lián)網(wǎng)

    計(jì)算機(jī)公司經(jīng)歷由硬及軟的四個(gè)生命周期階段。中國在 IT 初期階段，硬件與 IT 服務(wù)為主要需求。 壁壘較低導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈， 純硬件的毛利率只有 5~15%， IT 服務(wù)的毛利率略高在 30~40%。 中國 IT 發(fā)展正處于關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)， 產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入軟件與互聯(lián)網(wǎng)階段。 從網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)， 可以判斷未來產(chǎn)業(yè)格局將形成巨頭“鼎立”的格局。

    中國計(jì)算機(jī)正邁進(jìn)軟件與互聯(lián)網(wǎng)階段。 從硬件、 IT 服務(wù)、軟件到互聯(lián)網(wǎng)，這是一個(gè)由硬及軟的過程，也是一個(gè)由重變輕的減負(fù)過程。反映在成本上就是邊際成本不斷下降，并趨近于零；反映在收入上則是軟件銷售收入不及以前，但產(chǎn)品的重復(fù)性收入增加。因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)輕模式下，按服務(wù)收費(fèi)，按年簽合同，按流量付費(fèi)。收入得到穩(wěn)定支撐，毛利率也因此不斷升高。

    本文選自中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)《2015-2020年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及投資趨勢(shì)報(bào)告》

計(jì)算機(jī)行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷由硬及軟的過程，路徑依賴和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)趨強(qiáng)

    產(chǎn)業(yè)大勢(shì)所趨，軟件支出存在三倍以上彈性空間。 展望未來，產(chǎn)業(yè)大勢(shì)所趨， 軟件的重要性將不斷提升。 對(duì)比全球和美國的軟硬件支出結(jié)構(gòu)，中國的軟件支出比例只占軟硬件總支出的 17%，遠(yuǎn)低于全球平均水平55%和美國的 62%，因此可以判斷中國的軟件支出上無天花板，持續(xù)高速成長(zhǎng)可期。

中國軟件 IT 支出，上無天花板

    需求的維度，從政府、國企，到民企與個(gè)人端

    按公司客戶類型，可劃分為從國企到個(gè)人端四類公司。 過去計(jì)算機(jī)行業(yè)公司服務(wù)的客戶多以政府和國企為主，合計(jì)占比接近 80%。 代表性的公司包括東華軟件、 神州信息。這與 IT 支出主要由黨政軍、 金融等行業(yè)貢獻(xiàn)有關(guān)。 民企和個(gè)人端客戶占比較小，代表性的公司包括捷順科技、東方財(cái)富。

行業(yè)公司以政府和國企客戶為主，占比接近 80%

    本文選自中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)《2015-2020年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及投資趨勢(shì)報(bào)告》

    以更大的格局來看，民企與個(gè)人端端企業(yè)面對(duì)的下一個(gè)黃金十年。 一方面， 目前互聯(lián)網(wǎng)滲透率（每百人網(wǎng)民人數(shù)）已達(dá) 50%， 基于硬件的應(yīng)用繁榮可期。 另一方面， IT 支出短期內(nèi)是居民收入的穩(wěn)定比例， 收入敏感性更高。居民收入占比有望進(jìn)入加速上升通道，而政府、國企則已進(jìn)入長(zhǎng)期下降通道。

未來五年，居民收入占比進(jìn)入加速上升通道

    主題維度， IT 能力外化， 互聯(lián)網(wǎng)+正重塑每一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)

    行業(yè)屬性決定，公司為下游各行業(yè)提供 IT 內(nèi)部支持。 現(xiàn)代社會(huì)各個(gè)行業(yè)的信息化生產(chǎn)離不開 IT 的內(nèi)部支持。 計(jì)算機(jī)行業(yè)公司廣泛覆蓋下游，從政府、交通，到金融、醫(yī)療、 能源。值得關(guān)注的是， IT 正從內(nèi)部支持逐步走向外部服務(wù)，成為“賺錢部門”。

行業(yè)公司廣泛覆蓋下游，從政府、交通，到金融、醫(yī)療

    IT 能力外化成為轉(zhuǎn)型抓手，基于行業(yè) IT 的互聯(lián)網(wǎng)主題涌現(xiàn)。 2015 年李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中首次提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃。推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合。實(shí)質(zhì)就是用 IT從內(nèi)部支持轉(zhuǎn)向外部服務(wù)， 重塑產(chǎn)業(yè)。下游行業(yè) IT 紛紛衍生出多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)主題。

IT 從內(nèi)部支持轉(zhuǎn)向外部服務(wù)，重塑傳統(tǒng)行業(yè)

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